Triển vọng thị trường Logistics bên thứ ba (3PL) của Việt Nam đến năm 2030 - Theo dịch vụ 3PL giao nhận và kho bãi và bởi các công ty quốc tế và công ty trong nước

Báo cáo có tiêu đề "Triển vọng thị trường logistics bên thứ ba Việt Nam (3PL) đến năm 2022 – Bằng dịch vụ 3PL giao nhận và kho bãi và của các công ty quốc tế và công ty trong nÆ°á»›c" cung cấp má»™t phân tích toàn diện về dịch vụ 3PL tại Việt Nam. Báo cáo tập trung vào quy mô thị trường tổng thể cho logistics bên thứ ba tại Việt Nam, phân khúc thị trường theo thị trường (giao nhận hàng hóa và kho bãi) và theo các công ty (công ty quốc tế và công ty trong nÆ°á»›c). Báo cáo cÅ©ng đề cập đến bối cảnh cạnh tranh tổng thể trên thị trường 3PL Việt Nam. Báo cáo kết luận vá»›i dá»± báo thị trường cho tÆ°Æ¡ng lai của logistics bên thứ ba nhÆ° được mô tả ở trên và các khuyến nghị của các nhà phân tích nêu bật các cÆ¡ há»™i và cảnh báo chính cho thị trường 3PL Việt Nam.

Tổng quan và quy mô thị trường 3PL Việt Nam
So vá»›i các nÆ¡i khác trên thế giá»›i, ngành logistics ở Việt Nam vẫn Ä‘ang trong giai Ä‘oạn phát triển, vì các quy trình chuá»—i cung ứng nhÆ° mua sắm, vận chuyển, kho bãi và giao hàng không được thá»±c hiện theo cách tích hợp. Về doanh thu, thị trường 3PL Việt Nam được đánh giá ở mức ~ tá»· USD trong năm 2011, chứng kiến sá»± gia tăng lên ~ tá»· USD trong năm 2017, do đó tăng trưởng vá»›i tốc Ä‘á»™ CAGR sáu năm là ~% trong giai Ä‘oạn đánh giá 2011-2017. Các nhà cung cấp 3PL có thể cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho các công ty muốn thuê ngoài các chức năng hậu cần tại Việt Nam chủ yếu bao gồm vận tải ná»™i địa, vận tải quốc tế và kho bãi. Hầu hết các công ty nÆ°á»›c ngoài hoạt Ä‘á»™ng tại Việt Nam nhÆ° Maersk Logistics, APL Logistics, NYK Logistics và MOL Logistics đều cung cấp dịch vụ 3PL hoặc 4PL trong khi các công ty ná»™i địa Việt Nam chỉ có thể xá»­ lý dịch vụ 2PL. Tại Việt Nam, các công ty quy mô lá»›n nhÆ° DHL, Kuehne + Nagel hay DB Schenker được chứng kiến là những nhà cung cấp dịch vụ 3PL hàng đầu.

Phân khúc thị trường 3PL Việt Nam

Theo thị trường
Mảng giao nhận vận tải trong thị trường 3PL Việt Nam chiếm Æ°u thế vá»›i thị phần doanh thu lá»›n ~% trong năm 2017. Sá»± phát triển của ngành thÆ°Æ¡ng mại Ä‘iện tá»­ tại Việt Nam là má»™t trong những Ä‘á»™ng lá»±c chính cho giao nhận hàng hóa 3PL do nhu cầu giao hàng nhanh, quản lý hàng tồn kho hiệu quả và thời gian vận chuyển cá nhân ngày càng tăng. Mặt khác, mảng kho bãi trong thị trường 3PL Việt Nam được chứng kiến chiếm tá»· trọng doanh thu còn lại ~% trong năm 2017. Các công ty kho bãi 3PL tại Việt Nam xá»­ lý tất cả các khía cạnh của việc vận chuyển má»™t sản phẩm cụ thể từ bất cứ nÆ¡i nào trên thế giá»›i đến các cÆ¡ sở của họ và sau đó đến thẳng tay khách hàng.

Theo công ty
Các công ty quốc tế hoạt Ä‘á»™ng tại thị trường 3PL Việt Nam đã khẳng định rõ ràng mình là người dẫn đầu thị trường bằng cách chiếm thị phần doanh thu khổng lồ trị giá ~% trong năm 2017. Các công ty quốc tế lá»›n hoạt Ä‘á»™ng trong mảng logistics bên thứ ba bao gồm VN Post, Viettel Post, GHN, GHTK, DHL Logistics, Damco, FedEx, APL, Gemadept, Vinafco và Transimex Saigon. Mặt khác, các công ty 3PL trong nÆ°á»›c chiếm thị phần doanh thu còn lại ~% tại thị trường 3PL Việt Nam trong năm 2017.

Bối cảnh cạnh tranh tại thị trường 3PL Việt Nam
Gia công phần mềm hậu cần của bên thứ ba Ä‘ang nhanh chóng đạt được tầm quan trọng trong nÆ°á»›c khi nhiều tập Ä‘oàn trên toàn thế giá»›i không thể quản lý chuá»—i cung ứng phức tạp của họ và do đó Ä‘ang thuê ngoài các hoạt Ä‘á»™ng hậu cần cho các nhà cung cấp dịch vụ 3PL. Cạnh tranh trong ngành logistics Ä‘ang gia tăng do năng lá»±c bị thắt chặt cùng vá»›i sá»± hợp nhất gia tăng trong lÄ©nh vá»±c chuá»—i cung ứng, dẫn đến ít đối tác hÆ¡n cho 3PL và tăng giá. Các công ty hoạt Ä‘á»™ng tại thị trường 3PL Việt Nam Ä‘ang cạnh tranh vá»›i nhau bằng cách cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng. Các công ty hàng đầu trong phân khúc là DHL Logistics, Damco, FedEx và APL. Tuy nhiên, nhiều tên tuổi Việt Nam đã xuất hiện trên thị trường trong thời gian gần đây, bao gồm Gemadept, Vinafco và Transimex Saigon.

Triển vọng và dự báo tương lai thị trường 3PL Việt Nam
Trong giai Ä‘oạn dá»± báo, thị trường 3PL Việt Nam dá»± kiến sẽ tạo ra doanh thu trị giá ~ tá»· USD vào năm kết thúc năm 2018 do xu hÆ°á»›ng gia tăng cho cả các doanh nghiệp địa phÆ°Æ¡ng và Ä‘a quốc gia thuê ngoài các chức năng hậu cần cho các nhà cung cấp dịch vụ 3PL. Người ta hy vọng rằng các hoạt Ä‘á»™ng công nghiệp trong nÆ°á»›c sẽ mở rá»™ng, Ä‘iều này sẽ dẫn đến cÆ¡ há»™i phát triển cho các công ty nÆ°á»›c ngoài. Äiều này sẽ tác Ä‘á»™ng tích cá»±c đến thị trường 3PL vì các công ty này sẽ yêu cầu các đối tác hậu cần bên thứ ba xá»­ lý quản lý chuá»—i cung ứng của họ. Thị trường 3PL Việt Nam Æ°á»›c tính sẽ tạo ra doanh thu trị giá ~ tá»· USD vào năm kết thúc năm 2022, do đó tăng trưởng vá»›i tốc Ä‘á»™ CAGR là ~% trong giai Ä‘oạn dá»± báo 2018-2022. Ngoài ra, trong những năm tá»›i, các công ty 3PL sẽ nhấn mạnh hÆ¡n vào việc nâng cấp công nghệ để thu hút các khách hàng nhÆ° ERP và SCM và xu hÆ°á»›ng hậu cần của bên thứ tÆ° (4PL) sẽ nổi lên trong tÆ°Æ¡ng lai để há»— trợ kinh doanh 3PL trong nÆ°á»›c.

Các chủ đề chính được đề cập trong báo cáo

• Giá»›i thiệu thị trường 3PL Việt Nam
• Quy mô thị trường 3PL Việt Nam, 2011-2017
• Phân khúc thị trường 3PL Việt Nam, 2017
• Khung pháp lý tại thị trường 3PL Việt Nam
• Bối cảnh so sánh của các công ty lá»›n Ä‘ang hoạt Ä‘á»™ng tại thị trường 3PL Việt Nam
• Triển vọng và dá»± báo tÆ°Æ¡ng lai thị trường 3PL Việt Nam
• Khuyến nghị của các nhà phân tích tại thị trường 3PL Việt Nam