Hậu mãi ô tô Việt Nam: OEM, Dịch vụ đại lý đa thương hiệu và Triển vọng thị trường phụ tùng đến năm 2030

Báo cáo có tiêu đề "Thị trường hậu mãi ô tô Việt Nam: OEM, dịch vụ đại lý Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu và triển vọng thị trường phụ tùng đến năm 2025: Được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng và tăng trưởng doanh số bán xe; Ä‘ược thúc đẩy bởi dân số tầng lá»›p trung lÆ°u tăng nhanh và sá»± Æ°a thích ngày càng tăng đối vá»›i phÆ°Æ¡ng tiện cá nhân trong bối cảnh hậu COVID" cung cấp má»™t phân tích toàn diện về thá»±c trạng của ngành dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam. Báo cáo bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau bao gồm quy mô thị trường ngành dịch vụ hậu mãi ô tô trên cÆ¡ sở doanh thu và số lượng xe được bảo dưỡng, phân tích chuá»—i giá trị, hệ sinh thái của các Ä‘Æ¡n vị lá»›n trong ngành dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam, xu hÆ°á»›ng & phát triển, các vấn đề và thách thức mà ngành phải đối mặt, các quy định của chính phủ, phân tích lá»±c lượng Porter 5, các thông số ra quyết định chính của các công ty dịch vụ xe OEM và Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu, nền tảng công nghệ được sá»­ dụng bởi các công ty dịch vụ xe OEM và Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu, Ä‘iểm Ä‘au trong các há»™i thảo hậu mãi OEM và Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu, cÆ¡ há»™i trong ngành hậu mãi OEM và Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu, mô hình hoạt Ä‘á»™ng của OEM và xưởng Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu, quy mô thị trường của ngành hậu mãi phụ tùng tại Việt Nam, hệ sinh thái theo các loại phụ tùng &; thị trường hàng tiêu dùng khác nhau, cạnh tranh trong ngành dịch vụ hậu mãi OEM và Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu, các gói định giá của các công ty dịch vụ ô tô OEM và Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu và các khía cạnh khác. HÆ¡n nữa, báo cáo tập trung vào Phân khúc ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam theo loại phân xưởng (OEM/Ủy quyền, Đa thÆ°Æ¡ng hiệu lá»›n và Há»™i thảo nhỏ/không tổ chức); theo loại xe được bảo dưỡng (sedan, SUV, hatchback, SUV nhỏ gọn và MPV); theo Tuổi xe (0-3 tuổi, 3-6 tuổi, 6-9 tuổi và 9 tuổi trở lên); theo vùng (Bắc, Trung, Nam); bằng Chế Ä‘á»™ Đặt phòng (Trá»±c tuyến và ngoại tuyến bao gồm đặt phòng qua Ä‘iện thoại và thá»±c tế); theo Phân chia dịch vụ (Bảo trì, Sá»­a chữa tai nạn &; Chăm sóc xe); và theo loại phụ tùng thay thế (lốp xe, pin, giảm xóc &; thanh chống, máy phát Ä‘iện &; bá»™ khởi Ä‘á»™ng, miếng đệm cắm xả và các loại khác). Báo cáo ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam kết thúc vá»›i các dá»± báo cho tÆ°Æ¡ng lai của ngành bao gồm doanh thu dá»± báo và số lượng xe được bảo dưỡng vào năm 2025, và các nhà phân tích nhận định về tÆ°Æ¡ng lai làm nổi bật những cÆ¡ há»™i lá»›n.

Tổng quan và quy mô ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam

Ngành dịch vụ hậu mãi ô tô của Việt Nam đã mở rá»™ng vá»›i tốc Ä‘á»™ CAGR ~ 14,9% trong năm tài chính 15 và 20. Trong lịch sá»­, xe máy vẫn là lá»±a chọn hàng đầu của người tiêu dùng do tập trung dân số cao ở khu vá»±c nông thôn có sức mua thấp. Tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa nhanh chóng và tầng lá»›p trung lÆ°u phát triển nhanh chóng, nhu cầu về xe du lịch đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây, từ đó góp phần vào sá»± tăng trưởng của ngành dịch vụ hậu mãi ô tô. Kể từ năm tài chính 18, số lượng xưởng dịch vụ và sá»­a chữa ô tô đã tăng vọt trên cả nÆ°á»›c, đặc biệt là ở hai thành phố Hà Ná»™i và Thành phố Hồ Chí Minh được bổ sung bởi việc giảm thuế nhập khẩu về 0% đối vá»›i ô tô nhập khẩu từ khu vá»±c ASEAN. Sá»± tăng trưởng của xe parc đóng vai trò là má»™t trong những Ä‘á»™ng lá»±c tăng trưởng chính cho ngành hậu mãi tại Việt Nam trong những năm gần đây. Người ta Æ°á»›c tính rằng parc xe đã mở rá»™ng vá»›i tốc Ä‘á»™ CAGR ~ 4.2% trong khoảng thời gian từ năm tài chính 15 đến năm tài chính 20. Hầu hết số lượng xe được phục vụ trong năm tài chính 20 là ở thành phố Hà Ná»™i, tiếp theo là Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cần ThÆ¡. Các xưởng Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu lá»›n thống trị thị trường hậu mãi ô tô về doanh thu được tạo ra do các dịch vụ giá thấp hÆ¡n mà họ cung cấp so vá»›i OEM. Tuy nhiên, xét về số lượng xe dịch vụ, các xưởng nhỏ/không có tổ chức chiếm lÄ©nh thị trường do chi phí phụ tùng thấp hÆ¡n và sá»± Æ°a chuá»™ng cao của các chủ xe sau bảo hành. Dịch vụ xe thông qua các xưởng OEM được Æ°u tiên trong thời gian bảo hành. Ngoài ra, người tiêu dùng yêu cầu dịch vụ chất lượng cao và phụ tùng chính hãng thích các công ty dịch vụ OEM hÆ¡n các công ty Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu và các há»™i thảo không có tổ chức.

Phân khúc ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam

Theo loại hình há»™i thảo (OEM / Ủy quyền, Đa thÆ°Æ¡ng hiệu lá»›n và Nhỏ / Không có tổ chức): Há»™i thảo nhỏ / không có tổ chức được Æ°á»›c tính sẽ thống trị ngành dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam. Các há»™i thảo nhỏ / không có tổ chức chiếm tá»· lệ há»™i thảo cao nhất trong năm tài chính 20, tiếp theo là các há»™i thảo Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu lá»›n và OEM. Người tiêu dùng thích các há»™i thảo nhỏ / không có tổ chức do các dịch vụ giá thấp hÆ¡n mà họ cung cấp so vá»›i các OEM sau thời gian bảo hành.

Theo loại xe được bảo dưỡng (Sedan, SUV, hatchback, SUV nhỏ gọn và MPV): Ngành công nghiệp hậu mãi ô tô của Việt Nam được quan sát là bị chi phối bởi Sedan trong năm tài chính 20 trên cÆ¡ sở doanh thu được tạo ra (triệu USD) cÅ©ng nhÆ° số lượng xe dịch vụ (Ä‘Æ¡n vị) tiếp theo là SUV, Hatchback, SUV nhỏ gọn và MPV. Khả năng chi trả của các loại xe được phân loại theo phân khúc Sedan là yếu tố quyết định chính cho nhu cầu mua và phục vụ các loại xe này.

Theo Ä‘á»™ tuổi của xe (0-3 tuổi, 3-6 tuổi, 6-9 tuổi và 9 tuổi trở lên): Các phÆ°Æ¡ng tiện trong nhóm tuổi 0-3 năm đóng góp phần lá»›n trên cÆ¡ sở số lượng xe được bảo dưỡng trong năm tài chính 20, tiếp theo là nhóm tuổi từ 3-6 tuổi, 6-9 tuổi và 9 tuổi trở lên. Số lượng xe dịch vụ trong Ä‘á»™ tuổi từ 0-3 năm đã tăng lên kể từ năm tài chính 18 do giảm thuế nhập khẩu xuống 0% đối vá»›i ô tô nhập khẩu từ khu vá»±c ASEAN, Ä‘iều này đã nâng cao triển vọng tăng trưởng doanh số bán xe du lịch.

Theo khu vá»±c (Bắc, Trung và Nam): Khu vá»±c miền Bắc và miền Nam Việt Nam thống trị thị trường hậu mãi ô tô vá»›i thị phần kết hợp hÆ¡n 75% về số lượng xe được bảo dưỡng trong năm tài chính 20. Cả hai khu vá»±c đều chiếm tá»· trọng gần nhÆ° bằng nhau trên cÆ¡ sở số lượng xe được phục vụ. Dân số lá»›n ở các khu vá»±c này cùng vá»›i sá»± hiện diện của các thành phố nhÆ° Hà Ná»™i và Hồ Chí Minh đóng vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính và thÆ°Æ¡ng mại góp phần vào sá»± tăng trưởng của ô tô cÅ©ng nhÆ° các dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam.

Theo Chế Ä‘á»™ đặt chá»— (Trá»±c tuyến và Ngoại tuyến): PhÆ°Æ¡ng tiện ngoại tuyến vẫn là lá»±a chọn Æ°a thích của người tiêu dùng để tiêu thụ các dịch vụ hậu mãi trong năm tài chính 20, thu được phần lá»›n chia sẻ doanh thu trên cÆ¡ sở số lượng xe được bảo dưỡng. Do thiếu sá»± áp dụng công nghệ của các há»™i thảo OEM và Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu, hệ thống đặt phòng trá»±c tuyến vẫn không hiệu quả trong những năm qua.

Theo Phân chia dịch vụ (Bảo trì, Chăm sóc xe & Sá»­a chữa tai nạn): Dịch vụ bảo dưỡng xe đóng góp phần lá»›n doanh thu được tạo ra trong năm tài chính 20. Các dịch vụ bảo dưỡng xe bao gồm thay dầu, lọc dầu Ä‘á»™ng cÆ¡, miếng đệm cắm xả, dầu phanh, căn chỉnh lại lốp và chất làm mát tản nhiệt trong số những dịch vụ khác.

Ngành công nghiệp hậu mãi phụ tùng Việt Nam

Ngành công nghiệp hậu mãi phụ tùng của Việt Nam đã mở rá»™ng vá»›i tốc Ä‘á»™ CAGR ~ 4,2% trong khoảng thời gian từ năm tài chính 15 đến năm tài chính 20. Nhu cầu về phụ tùng thay thế được thúc đẩy bởi tầng lá»›p trung lÆ°u Ä‘ang phát triển nhanh chóng chuyển triển vọng của họ từ phÆ°Æ¡ng tiện giao thông công cá»™ng sang phÆ°Æ¡ng tiện giao thông cá nhân. Khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng phụ thuá»™c vào phÆ°Æ¡ng tiện giao thông cá nhân của họ, sẽ tồn tại nhu cầu về các dịch vụ hậu mãi, đặc biệt là thay thế phụ tùng. Ngành công nghiệp phụ tùng của Việt Nam chủ yếu phụ thuá»™c vào nhập khẩu, do đó các công ty sản xuất trong nÆ°á»›c đã không thể thiết lập sá»± hiện diện của họ kể từ năm tài chính 20. Các sáng kiến của chính phủ nhằm phát triển hệ sinh thái sản xuất phụ tùng trong nÆ°á»›c sẽ đóng vai trò là Ä‘á»™ng lá»±c tăng trưởng chính cho thị trường hậu mãi phụ tùng. Các nhà cung cấp phụ tùng cấp 1 lá»›n tại Việt Nam bao gồm Denso, Yazaki, Sumitomo Electric và VPIC trong số những nhà cung cấp khác.

Phân khúc ngành hậu mãi phụ tùng Việt Nam

Theo loại phụ tùng thay thế (lốp xe, pin, giảm xóc & thanh chống, máy phát Ä‘iện &; bá»™ khởi Ä‘á»™ng, miếng đệm phích cắm xả và dầu &; chất bôi trÆ¡n): Lốp xe và pin thống trị thị trường hậu mãi phụ tùng trong năm tài chính 20, đóng góp vào tá»· lệ kết hợp hÆ¡n hai phần ba tổng doanh thu do ngành tạo ra, tiếp theo là các cú sốc &; thanh chống, dầu &; chất bôi trÆ¡n, máy phát Ä‘iện &bá»™ khởi Ä‘á»™ng, và gioăng cắm cống.

Bối cảnh cạnh tranh trong ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam

CÆ¡ cấu cạnh tranh trong ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam có tính chất manh mún, không có người chÆ¡i Ä‘Æ¡n lẻ nào chiếm phần lá»›n thị phần. Sá»± cạnh tranh trong ngành công nghiệp hậu mãi được tách biệt giữa các há»™i thảo OEM / Ủy quyền và Đa thÆ°Æ¡ng hiệu. Cả hai há»™i thảo này cạnh tranh trên cÆ¡ sở các dịch vụ được cung cấp, phí dịch vụ, số lượng xe được bảo dưỡng, chất lượng dịch vụ, tìm nguồn cung ứng phụ tùng thay thế và chế Ä‘á»™ đặt chá»—. Bảo hành phụ tùng ô tô được coi là má»™t trong những thông số cạnh tranh chính giữa các công ty dịch vụ OEM. Các công ty dịch vụ ô tô OEM cung cấp các gói giá bảo trì định kỳ dá»±a trên số km lái xe hoặc hoàn thành má»™t số tháng nhất định có sẵn má»™t chiếc xe. Mặt khác, các xưởng Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu cung cấp danh mục dịch vụ xe rá»™ng lá»›n vá»›i giá thấp hÆ¡n so vá»›i các công ty dịch vụ OEM.

Triển vọng và dự báo tương lai ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam

Quy mô thị trường trên cÆ¡ sở doanh thu dá»± kiến sẽ tăng trưởng vá»›i tốc Ä‘á»™ CAGR năm năm là ~ 8% trong giai Ä‘oạn từ năm tài chính 20 đến năm tài chính 25. Quy mô thị trường trên cÆ¡ sở số lượng xe được bảo dưỡng cÅ©ng dá»± kiến sẽ tăng trưởng vá»›i tốc Ä‘á»™ CAGR năm năm là ~ 8,4% từ năm tài chính 20 đến năm tài chính 25. Doanh số bán xe chở khách được Æ°á»›c tính sẽ tăng nhanh, do tầng lá»›p trung lÆ°u Ä‘ang phát triển nhanh chóng có sá»± ổn định tài chính để chuyển từ xe máy phổ biến trong lịch sá»­ sang sá»­ dụng xe bốn bánh. Vehicle parc được Æ°á»›c tính sẽ mở rá»™ng vá»›i tốc Ä‘á»™ CAGR ~ 2,6% giữa FY'20 và FY'25E. Do đó, việc tăng giá xe sẽ đóng góp tích cá»±c vào sá»± tăng trưởng của ngành dịch vụ hậu mãi ô tô. Các xưởng nhỏ và chÆ°a được tổ chức sẽ tiếp tục thống trị ngành dịch vụ hậu mãi, đóng góp cho phần lá»›n thị trường trên cÆ¡ sở số lượng xe được bảo dưỡng. Số lượng xe được bảo dưỡng sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tá»›i vì các sáng kiến của chính phủ nhÆ° kiểm tra định kỳ 18 tháng má»™t lần sẽ cần chủ xe bảo dưỡng và bảo dưỡng xe thường xuyên.

Các phân khúc chính trong ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam

• Theo loại há»™i thảo
• OEM / Được ủy quyền
• Đa thÆ°Æ¡ng hiệu lá»›n
• Nhỏ/Không có tổ chức

• Theo loại xe được bảo dưỡng
• Sedan
• SUV
• Hatchback
• SUV nhỏ gọn
• .MPV

• Theo tuổi của xe hÆ¡i
• 0-3 năm
• 3-6 năm
• 6-9 năm
• 9 tuổi trở lên

• Theo khu vá»±c
• HÆ°á»›ng bắc
• Trung Æ°Æ¡ng
• HÆ°á»›ng nam

• Theo chế Ä‘á»™ đặt phòng
• Trá»±c tuyến
• Ngoại tuyến (bao gồm cả Ä‘iện thoại cÅ©ng nhÆ° Đặt chá»— thá»±c)

• Theo phân chia dịch vụ
• Bảo trì
• Chăm sóc xe
• Sá»­a chữa tai nạn

Phân khúc hậu mãi phụ tùng Việt Nam

• Theo loại phụ tùng thay thế
• Lốp
• Pin
• Sốc &; Struts
• Dầu & Dầu nhờn
• Gioăng cắm xả
• Máy phát Ä‘iện &; Bá»™ khởi Ä‘á»™ng
• Khác

Đối tượng mục tiêu chính

• Công ty ô tô
• Các công ty dịch vụ xe OEM
• Các công ty dịch vụ xe Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu
• Phụ tùng ô tô Companies
• CÆ¡ quan chính phủ
• Hiệp há»™i ô tô

Khoảng thời gian được ghi lại trong báo cáo:

• Giai Ä‘oạn lịch sá»­: 2015-2020
• Giai Ä‘oạn dá»± báo: 2020-2025

Các công ty dịch vụ hậu mãi ô tô tại Việt Nam:

OEM / Công ty dịch vụ xe được ủy quyền

• Hyundai Việt Nam
• Toyota Motors Việt Nam
• Honda Việt Nam
• Mitsubishi Việt Nam
• Ford Việt Nam
• Suzuki Việt Nam
• Vinfast
• Lexus
• THACO

Các công ty dịch vụ xe đa thương hiệu

• Chăm sóc xe Việt Nam
• Thanh Phong Auto
• VÆ°Æ¡ng Phát Auto
• Nhà để xe Doanh Workshop
• Thanh Tâm Auto
• Nhà để xe VÅ© Khôi
• Phạm VÅ©
• Ngyuen Khôi
• Liêm Gia Phát

Nhà cung cấp phụ tùng

• Denso
• Yazaki
• Điện Sumitomo
• Toyota Boshoku
• Harada
• Nhá»±a Hà Ná»™i
• Casumina
• Lốp Kumho
• Estec
• Pinaco
• Tam Hợp

Các chủ đề chính được đề cập trong báo cáo

• Tổng quan ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam
• Phân tích chuá»—i giá trị ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam
• Hệ sinh thái các Ä‘Æ¡n vị lá»›n của ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam
• Quy mô thị trường ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam trên cÆ¡ sở doanh thu và số lượng xe dịch vụ, FY'15-FY'20
• Doanh số bán xe chở khách tại Việt Nam, FY'15-FY'20
• Xe Parc tại Việt Nam, FY'15-FY'20
• Phân khúc ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam, FY'20
• Phân tích cạnh tranh hậu mãi ô tô Việt Nam
• Cạnh tranh tại Việt Nam Ngành dịch vụ hậu mãi ô tô OEM
• Cạnh tranh tại Việt Nam Ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu
• Hồ sÆ¡ công ty của Hyundai, Toyoto Motors, Vinfast, Mitsubishi Motors, Honda, Vietnam Car Care, Thanh Phong Auto, VÆ°Æ¡ng Phát Auto, Garage Doanh Workshop và Thanh Tâm Auto
• Định giá của các công ty dịch vụ ô tô OEM lá»›n
• Định giá của các công ty dịch vụ ô tô Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu lá»›n
• Xu hÆ°á»›ng và sá»± phát triển trong ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam
• Những vấn đề và thách thức trong ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam
• Phân tích lá»±c lượng Porter 5 ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam
• Quy định của Chính phủ tại Việt Nam Ngành dịch vụ hậu mãi ô tô
• Các thông số ra quyết định chính cho dịch vụ ô tô: Các công ty dịch vụ xe OEM và Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu
• Nền tảng công nghệ được sá»­ dụng bởi các công ty dịch vụ xe OEM và Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu
• Phân tích há»™i thảo Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu và OEM tại Việt Nam
• Mô hình hoạt Ä‘á»™ng xưởng Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu tại Việt Nam
• Mô hình hoạt Ä‘á»™ng của các xưởng OEM tại Việt Nam
• Điểm Ä‘au trong ngành công nghiệp hậu mãi OEM và Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu
• CÆ¡ há»™i trong ngành công nghiệp hậu mãi OEM và Ä‘a thÆ°Æ¡ng hiệu
• Cảnh quan phụ tùng tại Việt Nam
• Quy mô thị trường của phụ tùng ngành công nghiệp hậu mãi và phân loại theo các loại phụ tùng khác nhau
• Hệ sinh thái theo các loại phụ tùng và vật tÆ° tiêu hao khác nhau trên thị trường Việt Nam
• Tác Ä‘á»™ng của COVID trong ngành công nghiệp ô tô và hậu mãi Việt Nam
• Quy mô thị trường tÆ°Æ¡ng lai của ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam trên cÆ¡ sở doanh thu và số lượng xe dịch vụ, FY'20-FY'25E
• Triển vọng và phân khúc tÆ°Æ¡ng lai cho ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam, FY'20-FY'25E
• Khuyến nghị của nhà phân tích