
Region:Asia
Author(s):Shefali Jain, Rain Bakshi
Product Code:KRID829
May 2023
102
Laporan berjudul "Outlook Pasar Layanan Terkelola ATM Indonesia hingga 2023 - Berdasarkan ATM (ATM On-Site, ATM Off-Site, ATM Seluler), berdasarkan Layanan (Layanan Manajemen Kas, Perbaikan & Pemeliharaan ATM, Pemeliharaan Situs ATM & Lainnya- Manajemen Jurnal &Rekonsiliasi ATM), Melalui Mesin ATM (Dispenser Uang Tunai, Pendaur Ulang Uang Tunai) dan Dengan Layanan Manajemen Kas (Layanan Top Up Cash, Transfer Tunai, Lainnya - Pemrosesan Uang Tunai, Penyimpanan Uang Tunai & Peramalan Uang Tunai)” mencakup ukuran pasar berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh penyedia layanan terkelola bersama dengan segmentasi pasar berdasarkan penawaran layanan (dari layanan manajemen kas, perbaikan dan pemeliharaan ATM, layanan pemeliharaan situs ATM dan lain-lain termasuk manajemen jurnal dan rekonsiliasi ATM), berdasarkan jenis ATM (On-site, off-site, ATM Seluler), oleh Mesin ATM (Dispenser Kas, Pendaur Ulang Tunai), dan dengan penawaran layanan Perusahaan Manajemen Kas (Layanan Pengisian Kas, Kas dalam Transit &; Layanan lainnya termasuk pemrosesan kas, penyimpanan kas & perkiraan kas) untuk periode 2013-2023. Analisis komprehensif tentang pendorong pertumbuhan, isu dan tantangan, tren dan perkembangan terkini, komponen biaya, parameter pengambilan keputusan dan lanskap kompetitif pemain (Diebold Nixdorf, NCR Corporation, SSI (Swadharma Sarana Informatika), Bringin Gigantara, Advantage, Kejar, G4S, Abacus, dan TAG) telah disajikan dalam laporan bersama dengan analisis masa depan. Interpretasi ini mengeksplorasi Pasar Pasokan ATM dan Pasar Layanan Manajemen Kas ATM sebagai snapshot pasar terperinci, prospek & proyeksi masa depan bersama dengan rekomendasi analis & variabel makroekonomi yang menyoroti peluang utama & peringatan kepada pembaca. Laporan ini terutama akan membantu pembaca untuk mengidentifikasi tren yang sedang berlangsung dan pertumbuhan yang diantisipasi di masa depan tergantung pada perubahan dinamika industri di tahun-tahun mendatang.

Pasar Layanan Terkelola ATM Indonesia telah menyaksikan pertumbuhan yang kuat didorong oleh peningkatan jumlah mesin pengeluaran uang tunai &; mesin daur ulang uang tunai; penurunan harga yang dibebankan oleh penyedia layanan terkelola, masuknya pemain baru di industri &; peningkatan jumlah cabang bank antara periode peninjauan. Pasar saat ini ditempatkan pada tahap pertumbuhan dengan kemungkinan kuat untuk pengembangan lebih lanjut pada kecepatan yang lebih cepat dengan tren positif yang diharapkan di industri. Ukuran pasar berdasarkan pendapatan menyaksikan CAGR lima tahun mendekati 6% selama periode peninjauan (2013-2018). Profitabilitas yang terkait dengan layanan yang dikelola ATM sangat berkorelasi dengan beberapa faktor seperti meningkatkan proses penarikan tunai di ATM, memperkenalkan generasi baru mesin ATM, peningkatan skema retensi pelanggan dan hubungan untuk kontrak yang lebih lama. Semua faktor tersebut di atas bersama dengan inisiatif yang diambil oleh Bank Indonesia di negara ini telah secara positif mempengaruhi permintaan ATM Managed Service di Indonesia.
Segmentasi Pasar Berdasarkan Penawaran Layanan (Cash Management Service, Repair &; Maintenance ATM, Pemeliharaan Situs ATM, dan Lain-lain- Manajemen Jurnal &; Rekonsiliasi ATM) Pasar Layanan Terkelola ATM menggabungkan berbagai layanan seperti Layanan Manajemen Kas, layanan perbaikan &; pemeliharaan ATM, layanan pemeliharaan situs ATM dan layanan lainnya seperti manajemen jurnal &; rekonsiliasi ATM. Layanan Manajemen Kas yang mencakup pengisian uang tunai, kas dalam perjalanan, pemrosesan kas, penyimpanan uang tunai dan layanan terkait kas lainnya menyumbang pangsa mayoritas pada tahun 2018. Perbaikan & pemeliharaan ATM menyumbang bagian tertinggi kedua terhadap total pendapatan pada tahun 2018. Ini diikuti oleh pendapatan yang dihasilkan oleh pemeliharaan situs ATM yang mencakup layanan yang berkaitan dengan tata graha, keamanan, kebersihan, pencahayaan, dll.
Berdasarkan Jenis mesin (Cash Recyclers dan Cash Dispensers)
Di Indonesia, mesin ATM terutama terdiri dari dua jenis yaitu Cash dispensing machine dan cash recyclers. Saat ini, jumlah total mesin pendaur ulang uang tunai yang beroperasi di Indonesia dievaluasi mendekati 21.000. Namun, sejumlah mesin pengeluaran uang tunai yang beroperasi di Indonesia terpantau mengambil porsi yang lebih tinggi. Meskipun, bank telah meningkatkan mesin pengeluaran uang tunai mereka menjadi pendaur ulang uang tunai karena mereka menyediakan banyak layanan selain penarikan tunai termasuk setoran tunai, transfer dana, pertanyaan pernyataan, pembayaran tagihan, dan lain-lain.
Dengan penawaran Layanan Perusahaan Manajemen Kas (Layanan Pengisian Kas, Kas dalam Transit, Lainnya - Pemrosesan Kas, Penyimpanan Kas, & Peramalan Kas)
Layanan utama yang ditawarkan oleh perusahaan manajemen kas termasuk pengisian ATM, kas dalam perjalanan, pemrosesan kas, penyimpanan kas, dan peramalan kas. Perusahaan layanan manajemen kas menghasilkan bagian tertinggi dari pendapatan mereka melalui layanan pengisian ATM. Layanan lain seperti pemrosesan uang tunai, penyimpanan uang tunai menyumbang pangsa terbesar kedua. Cash-in-transit menyumbang bagian terbesar ketiga terhadap total pendapatan dari layanan manajemen kas pada tahun 2018.
Persaingan di industri telah terkonsentrasi di antara penyedia layanan terkelola di negara ini. Telah terjadi lonjakan permintaan untuk ATM Managed Services selama beberapa tahun terakhir karena bank-bank sekarang secara konsisten berfokus untuk menjadi kompeten dalam layanan inti mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengalihdayakan layanan terkait ATM ke penyedia layanan terkelola untuk efisiensi yang lebih besar. Pemain bersaing satu sama lain berdasarkan kemajuan teknologi dalam peralatan, jenis dan jumlah peralatan yang difasilitasi, keseluruhan layanan yang ditawarkan, dan durasi nomor perjanjian tingkat layanan dan harga kontrak yang ditawarkan.
Prospek dan Proyeksi Masa Depan Pasar Layanan Terkelola ATM Indonesia: Pasar Layanan Terkelola ATM Indonesia telah diantisipasi untuk tumbuh untuk mendaftarkan CAGR mendekati 5% dari 2018 hingga 2023. Pertumbuhan ini akan didukung oleh peningkatan jumlah cash recycler &; cash dispenser yang diperkirakan akan tumbuh pada CAGR masing-masing mendekati 6% dan 1% selama yang sama. Peningkatan penetrasi ATM label putih di daerah terpencil, meningkatnya permintaan untuk layanan manajemen outsourcing oleh bank dan lonjakan penarikan tunai dari ATM akan bertindak sebagai penarik bagi pertumbuhan pasar di masa depan.
Segmen Utama yang Tercakup di Indonesia Pasar ATM Managed ServiceBerdasarkan Jenis ATM (Berdasarkan Jumlah ATM) ATM
On-SiteATM Off-SiteATM Mobile Berdasarkan Penawaran Layanan (Berdasarkan Pendapatan)Layanan Manajemen TunaiPerbaikan & Pemeliharaan ATMPerjanjian
Situs ATMPerjanjian Lainnya- Manajemen Jurnal & Rekonsiliasi ATMBerdasarkan Jenis Mesin ATM (berdasarkan Jumlah Mesin)
Dispenser TunaiPendaur Ulang
Uang Tunai Berdasarkan Penawaran Layanan Perusahaan Cash Management (Berdasarkan Pendapatan)Cash
Replenishment ServiceCash-in-TransitLayanan cash management lainnya termasuk pemrosesan kas, cash vaulting & cash forecasting
Topik Utama yang Dicakup dalam Laporan
Tinjauan Perekonomian Indonesia
Pengenalan Pasar Layanan Terkelola ATM Indonesia dan Outsourcing
Tinjauan Pasar Layanan Terkelola ATM Indonesia, 1920-2018
Munculnya dan Alasan Outsourcing Layanan ATM
Perbandingan Silang Industri ATM Global dengan Industri Perbankan di Indonesia
Industri Perbankan di Indonesia
Tren Teknologi Global di Industri ATM
Analisis Rantai Nilai Pasar ATM Managed Services Indonesia
Ekosistem untuk Industri ATM Indonesia
Model Manajemen ATM Saat Ini di Indonesia
Pasar Layanan Terkelola ATM Indonesia berdasarkan Pendapatan, 2013-2018
Segmentasi Pasar ATM Managed Services Indonesia
Pendahuluan Pasar Pasokan ATM Indonesia dan Ukuran Pasar
Pendahuluan dan Ukuran Pasar Layanan ATM Cash Management Indonesia
Skenario Peredaran Tunai & Penarikan Tunai di Indonesia
Tren dan Perkembangan Pasar ATM Managed Services di Indonesia
Isu dan Tantangan di Pasar ATM Managed Services Indonesia
Peraturan Pemerintah di Pasar ATM Managed Services Indonesia
Analisis SWOT untuk Pasar ATM Managed Services Indonesia
Analisis Komponen Biaya Utama dan Profitabilitas ATM
Skenario Persaingan Di Pasar ATM Managed Services Indonesia
Profil Perusahaan Pemain Utama di Pasar ATM Managed Services Indonesia
Prospek dan Proyeksi Pasar Layanan Terkelola ATM Indonesia
Rekomendasi Analis
Audiens Sasaran Utama
Penyedia Layanan Terkelola
Pemasok / Vendor ATM Utama
Perusahaan Pengelola Kas
Bank (Swasta, Komersial, Negara)
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Lembaga Pemerintah
Investor
Perusahaan Manajemen Fasilitas
Periode Waktu yang Tercatat dalam Laporan:
Periode Sejarah – 2013-2018
Periode Prakiraan – 2019-2023
Diebold Nixdorf
PT Swadharma Sarana Informatika
PT Bringin Gigantara
G4S Indonesia
NCR Corporation
Nawakara Security Solutions
Transnational Solutions
PT Advantage
Abacus Cash Solutions
PT Tunas Artha Gardatama
Kejar
Citra Inti Garda Sentosa (CIGS)
PT Sector Indonesia
Trans Dana Perdana, PT
Universal Security
Wiratanu Persada Tama
PT Usaha Gedung Mandiri
1.1 Ukuran dan Ikhtisar Pasar
1.2 Segmentasi pasar
1.3 Analisis Kompetitif
1.4 Proyeksi Masa Depan
2.1. Definisi Pasar
2.2. Singkatan
2.3. Ukuran dan Pemodelan Pasar
2.4 Metodologi Penelitian
2.5 Pendekatan Ukuran Pasar- Pasar Layanan Terkelola ATM Indonesia
2.6 Keterbatasan
2.7 Variabel Ekonomi Makro (Dependent Dan Independent)
2.8 Model Sensitivitas Berbasis Multi Faktor
2.9 Matriks Regresi
2.10 Kesimpulan Akhir
4.1. Tinjauan Pasar Layanan Terkelola ATM Indonesia, 1920-2018
4.2. Munculnya dan Alasan Outsourcing Layanan ATM Keunggulan ATM Outsourcing bagi Bank
4.3. Industri Perbankan di Indonesia
4.4. Perbandingan Silang Industri ATM Global dengan Industri ATM di Indonesia
4.5. Tren Teknologi Global Industri ATM, 2013-2018
6.1. Bagan Alur Layanan, 2018
6.2. Model Manajemen ATM saat ini di Indonesia
Model Layanan Terkelola
8.1. Berdasarkan Jenis ATM (ATM On-Site, ATM Off-Site & Mobile ATM), 2018
8.2. Berdasarkan Penawaran Layanan (Layanan Cash Management, Perbaikan & Pemeliharaan ATM, Pemeliharaan Situs ATM, Pengelolaan Jurnal, Rekonsiliasi ATM & lainnya), 2018
10.1 Peningkatan Jumlah ATM
10.2 Pengenalan ATM Berisi Fitur
10.3 Digitalisasi di Industri Perbankan & ATM
10.4 Fokus pada Perluasan Pelayanan di Pedesaan
10.5 gkatan Cabang Bank & Penetrasi Kartu Debit
14.1. Model ATM di Luar Lokasi
15.1. Skenario Persaingan di Pasar Suplai ATM Indonesia, 2018
16.1. Ukuran Pasar Layanan Pengelolaan Kas Indonesia, 2018
16.2. Segmentasi Pasar Layanan Cash Management Indonesia berdasarkan Layanan (ATM Replenishment, CIT dan lainnya), 2018
16.3. Skenario Persaingan di Pasar Layanan Cash Management Indonesia
17.1. Sifat Pasar, Jumlah Pemain, Posisi Pasar dan Parameter Persaingan di Pasar ATM Managed Services Indonesia, 2018
17.2. Kekuatan & Kelemahan Pemain Utama
17.3. Pangsa Pasar Pemain Utama (Diebold Nixdorf, NCR, SSI, Bringin Gigantara, Advantage, Kejar dan lainnya), 2018
17.4. Heat Map Pemain Utama di Pasar ATM Managed Services Indonesia
18.1. Diebold Nixdorf
18.2. PT Swadharma Sarana Informatika
18.3. PT Bringin Gigantara
18.4. G4S Indonesia
18.5. Perusahaan NCR
18.6. Solusi Keamanan Nawakara
18.7. Solusi Transnasional
18.8. Pemain Lain (PT Advantage, Abacus Cash Solutions, PT Tunas Artha Gardatama, Kejar, Citra Inti Garda Sentosa (CIGS), PT Sector Indonesia, Trans Dana Perdana, PT, Universal Security, Wiratanu
Persada Tama dan PT Usaha Gedung Mandiri)
19.1. Berdasarkan Penawaran Layanan (Layanan Cash Management, Layanan Perbaikan & Pemeliharaan ATM, Layanan Pemeliharaan Situs ATM & Layanan Lainnya), 2019E-2023E
19.2. Berdasarkan Mesin ATM (Cash Dispenser, Cash Recycler), 2019-2023
19.3. Rekomendasi Analis
Inovasi Teknologi dalam Peramalan Permintaan di ATM
Kemitraan Strategis dengan Pemain Lokal
Model pendapatan yang berbeda
Lokasi Putar
What makes us stand out is that our consultants follows Robust, Refine and Result (RRR) methodology. i.e. Robust for clear definitions, approaches and sanity checking, Refine for differentiating respondents facts and opinions and Result for presenting data with story
We have set a benchmark in the industry by offering our clients with syndicated and customized market research reports featuring coverage of entire market as well as meticulous research and analyst insights.
While we don't replace traditional research, we flip the method upside down. Our dual approach of Top Bottom & Bottom Top ensures quality deliverable by not just verifying company fundamentals but also looking at the sector and macroeconomic factors.
With one step in the future, our research team constantly tries to show you the bigger picture. We help with some of the tough questions you may encounter along the way: How is the industry positioned? Best marketing channel? KPI's of competitors? By aligning every element, we help maximize success.
Our report gives you instant access to the answers and sources that other companies might choose to hide. We elaborate each steps of research methodology we have used and showcase you the sample size to earn your trust.
If you need any support, we are here! We pride ourselves on universe strength, data quality, and quick, friendly, and professional service.