Tolok Ukur Persaingan: Prospek Pasar Pinjaman Peer-to-Peer Indonesia hingga 2024

Table of Contents

1. Ringkasan Eksekutif

Gambaran Umum dan Ukuran Pasar Pinjaman Peer-to-Peer Indonesia

Segmentasi Pasar

Skenario Kompetisi

Peraturan Peer-to-Peer Lending Indonesia

Masa depan dan proyeksi Indonesia Peer-to-Peer Lending

2. Metodologi Penelitian

2.1. Definisi Pasar

2.2. Singkatan

2.3. Ukuran dan Pemodelan Pasar

Pendekatan – Ukuran Pasar

Keterbatasan

3. Tinjauan Ekonomi Indonesia

3.1. Evolusi Perbankan di Indonesia

3.2. Struktur Sistem Perbankan di Indonesia

Jenis Bank di Indonesia

Skenario Pencairan Kredit di Indonesia

4. Analisis rantai nilai (model operasi, aliran proses, pro dan kontra, tantangan yang dihadapi dan solusi)

5. Ekosistem Pasar Pinjaman Peer-to-Peer Indonesia

6. Gambaran Pasar Peer-to-Peer Lending Indonesia

Takeaways Kunci dari Industri Pinjaman Peer-to-Peer Indonesia

Alasan munculnya pinjaman peer-to-peer

Lanskap Fintech di Indonesia

7. Peraturan Pemerintah

Otoritas Jasa Keuangan, OJK

Perbandingan Regulasi antara Indonesia dan India

8. Masalah dan Tantangan

Akses Terbatas ke Database Sejarah Kredit

Transfer Dana dan penyalahgunaan

Basis 3, Bank dan Pinjaman Peer-to-Peer

Operator Peer-to-Peer Lending Ilegal

Permasalahan Hukum Terkait Fintech

Gagal Menyelesaikan Masalah Inklusi Keuangan

Seleksi yang merugikan

Pinjaman Jangka Panjang

9. Perbandingan Silang Platform Peer-to-Peer Lending Indonesia dan Bank

10. Ukuran Pasar Pinjaman Peer-to-Peer Indonesia, 2016-2018

10.1. Segmentasi Pasar Peer-to-Peer Lending Indonesia Berdasarkan Pencairan, 2018

11. Tahap kompetisi, pemain utama, tren kompetitif dan parameter kompetisi

Kekuatan dan kelemahan pemain utama (Koinworks, Investree, Modalku, Amartha, Akseleran, Crowde, Crowdo, Danamas, dan Aktivaku)

Pangsa Pasar Platform P2P Lending Utama dengan Pinjaman Dicairkan, 2018

Heat Map Platform P2P Lending Berdasarkan Kehadiran Personal Loans, Term Loans, Invoice Financing, Buyer Financing, Agunan, Bond Issue, SE Asia Presence, Pembiayaan Syariah

Perbandingan Silang antara Pemain P2P Lending (Pinjaman yang Dicairkan, Model Bisnis, Jumlah Pendana, Peminjam, NPL, Rata-rata Jumlah Pinjaman, Investor, Dana yang Terkumpul), 2018

12. Profil Perusahaan (Sinopsis Perusahaan, Strategi Bisnis, USP, Profil Pemberi Pinjaman dan Peminjam serta Jumlah Karyawan dan Jumlah Karyawan, Model Bisnis, Jumlah Pinjaman, Jumlah yang Dicairkan, NPL, Pendapatan Komisi, Pengembalian Investor, Durasi Pinjaman Rata-Rata)

12.1. Modalku

12.2. Danama

12.3. Investree

12.4. Koinworks

12.5. Crowde

12.6. Amartha

12.7. Crowdo

12.8. Akseleran

12.9. Mekar

12.10. Aktivaku

13. Prospek dan Proyeksi Masa Depan Pasar Peer to Peer Lending Indonesia, 2019E-2024E

Takeaways Kunci dari Industri Pinjaman Peer-to-Peer Indonesia

Interaksi Ekosistem Masa Depan

14. Rekomendasi Analis di Indonesia Peer to Peer Lending Market

14.1. Studi Kasus Sukses - Faircent

14.2. Studi Kasus Kegagalan – Klub Pemberi Pinjaman

Sanggahan

Hubungi

List of Figure

Gambar 31: Perkiraan tahunan PDB pada harga saat ini dalam IDR triliun dan tingkat pertumbuhan dalam persentase (%), CY'2012-CY'2018

Gambar 32: Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Internet di Indonesia dalam Jumlah Ribuan ('000), CY'2013-CY'2018

Gambar 41: Analisis Rantai Nilai Pasar Pinjaman Peer-to-Peer Indonesia dan Margin Komisi yang Terlibat

Gambar 42: Diagram Alir Proses untuk Industri Pinjaman Peer-to-Peer Indonesia

Gambar 51: Ekosistem Pasar Pinjaman Peer-to-Peer Indonesia termasuk Pemberi Pinjaman, Platform, Mitra dan Peminjam

Gambar 61: Analisis Siklus Bisnis Industri Peer-to-Peer Lending Indonesia termasuk Emerging Phase, Growth Phase dan Maturity Phase

Gambar 62: Segmentasi Lender di Indonesia Industri Peer-to-Peer Lending termasuk Lender di dalam dan di Luar Indonesia, 2018

Gambar 101: Total Pinjaman yang Disalurkan oleh Platform Pinjaman Peer-to-Peer dalam IDR Miliar di Indonesia, 2016-2018

Gambar 102: Jumlah Total Peminjam yang Terdaftar di semua Platform Pinjaman Peer-to-Peer dalam Ribuan di Indonesia, 2016-2018

Gambar 103: Jumlah Total Pendana yang Terdaftar di Semua Platform Pinjaman Peer-to-Peer dalam Ribuan di Indonesia, 2016-2018

Gambar 121: Total Pinjaman Modalku yang Disalurkan dalam IDR Miliar untuk periode tersebut, CY'2015-CY'2019 (April)

Gambar 122: Total Pinjaman yang Disetujui di Platform Modalku, 2015-2019 (Juli)

Gambar 123: Penyaluran pinjaman Modalku oleh sektor ekonomi pengguna akhir berdasarkan penyaluran pinjaman dalam persentase (%), CY'2019

Gambar 124: Pinjaman yang disalurkan di platform Danamas dalam IDR Miliar untuk periode 2016-2018

Gambar 125: Kredit Investree Dikucurkan dalam IDR Miliar, CY'2016-CY'2019

Gambar 126: Pinjaman yang disalurkan oleh Koinworks dalam IDR Miliar di Indonesia, 2016-2019(April)

Gambar 127: Kredit Amartha Disalurkan dalam IDR Miliar di Indonesia untuk periode CY'2017-CY'2019

Gambar 128: Pencairan Pinjaman Tahunan Crowdo dalam IDR Miliar di Indonesia, CY'2015-CY'2019 (Hingga Mei)

Gambar 129; Penyaluran Kredit Crowdo Berdasarkan Sektor Ekonomi Pengguna Akhir Berdasarkan Penyaluran Kredit dalam Persentase (%), 2018

Gambar 1210: Pinjaman yang disalurkan di platform Akseleran dalam IDR Billion, 2017-2019(estimasi)

Gambar 1211: Penyaluran Kredit di Platform Mekar dalam Rupiah Miliar di Indonesia, 2016-2018

Gambar 131: Proyeksi Masa Depan Pasar Peer-to-Peer Lending Indonesia Berdasarkan Penyaluran Kredit dalam IDR Triliun, 2019E-2024E

Gambar 132: Ekosistem Masa Depan untuk Pasar Pinjaman Peer-to-Peer yang Matang

Gambar 141: Garis Waktu Lending Club, 2007-2018

List of Table

Tabel 31: Evolusi Perbankan di Indonesia Sehubungan dengan P2P Lending di Indonesia

Tabel 32: Jenis Bank termasuk Bank BUMN, Bank Swasta, Bank Pemerintah Daerah dan Bank Swasta di Indonesia, per 31 Desember 2018

Tabel 33: Outstanding Bank Umum berdasarkan Jenis Bank (Bank Negara, Bank Pemerintah Daerah, Bank Swasta Nasional, Bank Asing dan Bank Bersama dan BPR) sebesar Rp Triliun, 2015-2018

Tabel 34: Kredit Baru yang Disetujui oleh Bank Umum berdasarkan Jenis Kredit dalam IDR Triliun, CY'2015-2018

Tabel 35: Outstanding Bank Umum dan BPR Berdasarkan 10 Sektor Ekonomi Teratas di Indonesia dalam IDR Triliun, CY'2016-CY'2018

Tabel 41: Pro dan Kontra Investasi dalam Pinjaman Peer-to-Peer

Tabel 42: Analisis Rantai Nilai Pasar P2P Lending Indonesia termasuk Entitas dan Tantangan yang dihadapi Entitas serta Solusi atas Tantangan tersebut

Tabel 51: Analisis Ekosistem Industri Peer-to-Peer Lending Indonesia Termasuk Entitas, Jumlah Pemain, Pemain Utama dan Sifat Ruang

Tabel 61: Pengantar Ikhtisar Pasar P2P Lending Indonesia termasuk Kejadian, Tahap Pasar Saat Ini, Gambaran Kejadian, Pendorong Pertumbuhan, Tren, Skenario Persaingan, Peraturan, Masalah dan Tantangan, Struktur Pasar dan Masa Depan

Tabel 62: Takeaways Kunci dari Industri Pinjaman Peer-to-Peer Indonesia termasuk Parameter dan Deskripsi

Tabel 63: Alasan Munculnya Peer-to-Peer Lending di Indonesia termasuk Parameter dan Deskripsi

Tabel 64: Otoritas Pengatur dan Ruang Lingkup Peraturan mereka sehubungan dengan Fintech di Pasar P2P Lending Indonesia

Tabel 65: Ekosistem Fintech di Indonesia Pasar P2P Lending termasuk Jenis Startup Fintech, Persentase dan Jumlah Perusahaan, per 31 Desember 2018

Tabel 71: Peraturan Pasar P2P Lending Indonesia yang Diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk Ruang Lingkup Peraturan

Tabel 72: Peraturan Pemerintah Terbaru di Pasar P2P Lending Indonesia

Tabel 73: Perbandingan Silang Peraturan antara India, China dan Indonesia di Pasar P2P Lending

Tabel 91: Perbandingan Silang Sistem Perbankan di Indonesia dengan Platform Pinjaman Peer-to-Peer di Indonesia Termasuk Suku Bunga Pinjaman, Proses Aplikasi, Jumlah Pinjaman, Model Bisnis, Jumlah Pinjaman dan Kredit Bermasalah

Tabel 101: Alasan dan Deskripsi Ukuran Pasar Pinjaman Peer-to-Peer Indonesia berdasarkan Penyaluran Pinjaman termasuk Deskripsi Year-on-Year, 2016-2018

Tabel 102: Ukuran Pasar Peer-to-Peer Lending Indonesia Berdasarkan Penyaluran Pinjaman dalam IDR Miliar, Jumlah Rekening Peminjam, Jumlah Pemberi Pinjaman dan Total Perusahaan Terdaftar di OJK, CY'2016-CY'2018

Tabel 103: Segmentasi Pasar Peer-to-Peer Lending Indonesia Berdasarkan Lokasi Peminjam (Dalam Jawa dan Luar Jawa) Berdasarkan Penyaluran Pinjaman Dalam IDR Miliar, CY'2018

Tabel 104: Perbandingan Parameter yang Berbeda antara kota-kota di Jawa dan Luar Jawa

Tabel 111: Lanskap Persaingan Industri Peer-to-Peer Lending Indonesia dengan Parameter (Tahap Persaingan, Pemain Utama, dan Tren Kompetitif dan Parameter Perbandingan Dasar untuk Persaingan) dan Deskripsi

Tabel 112: Kekuatan dan Kelemahan Pemain Utama (Koinworks, Investree, Modalku, Amartha, Akseleran, Crowde, Crowdo, Danamas, dan Aktivaku) di Pasar P2P Lending Indonesia

Tabel 113: Pangsa pasar pemain utama (Koinworks, Investree, Modalku, Amartha, Akseleran, Danamas dan lainnya) yang beroperasi di pasar pinjaman peer-to-peer Indonesia berdasarkan pinjaman yang disalurkan dalam IDR Billion, per 31 Desember 2018

Tabel 114: Pangsa pasar pemain utama (Modalku, Investree, Koinworks, Amartha dan lainnya) yang beroperasi di Indonesia Pasar pinjaman peer-to-peer berdasarkan pinjaman yang disalurkan dalam persentase (%), per 31 Desember 2018

Tabel 115: Peta panas perusahaan Peer-to-Peer Lending Indonesia berdasarkan Parameter (Personal Loans, Term Loans, Invoice Financing, Buyer Financing, Collateral, Bond Issue, SE Asia Presence, Sharia Financing)

Tabel 116: Matriks perbandingan silang platform pinjaman peer-to-peer Indonesia (Modalku, Investree, Koinworks dan Crowdo) termasuk pinjaman yang disalurkan (per Desember 2018), model bisnis, suku bunga, jumlah pemberi pinjaman (per Juli 2019), jumlah peminjam, NPL (%) (per Juli 2019), ukuran tiket rata-rata (Rp juta), investor, karyawan (per Juli 2019), aplikasi Google Store (per Juli 2019),  Tahun Awal, Putaran Pendanaan Saat Ini dan Jumlah Pendanaan

Tabel 117: Matriks perbandingan silang platform pinjaman peer-to-peer Indonesia (Crowde, Amartha, Aktivaku, Akseleran) termasuk pinjaman yang disalurkan (per Desember 2018), model bisnis, suku bunga, jumlah pemberi pinjaman (per Juli 2019), jumlah peminjam, NPL (%) (per Juli 2019), ukuran tiket rata-rata (Rp juta), investor, karyawan (per Juli 2019), aplikasi Google Store (per Juli 2019),  Tahun Awal, Putaran Pendanaan Saat Ini dan Jumlah Pendanaan

Tabel 118: Matriks perbandingan silang platform pinjaman peer-to-peer Indonesia (Danamas, Mekar) termasuk pinjaman yang disalurkan (per Desember 2018), model bisnis, suku bunga, jumlah pemberi pinjaman (per Juli 2019), jumlah peminjam, NPL (%) (per Juli 2019), ukuran tiket rata-rata (Rp juta), investor, karyawan (per Juli 2019), aplikasi Google Store (per Juli 2019),  Tahun Awal, Putaran Pendanaan Saat Ini dan Jumlah Pendanaan

Tabel 121: Profil Perusahaan Modalku termasuk Sinopsis Perusahaan, Strategi Bisnis, USP, Profil Lender dan Peminjam serta Jumlah Karyawan

Tabel 122: Portofolio Produk Modalku termasuk Deskripsi, Pangsa Produk berdasarkan Jumlah Pinjaman dan Persentase Pangsa berdasarkan Jumlah Pinjaman di CY'2018

Tabel 123: Kemitraan Utama Modalku termasuk Nama dan Deskripsi Mitra

Tabel 124: KPI (Jumlah Pinjaman yang Dicairkan, Jumlah yang Dicairkan, Pinjaman Outstnding, Durasi Pinjaman Rata-Rata, Pengembalian Investor, Pendapatan Komisi) untuk Modalku, 2018

Tabel 125: Profil Perusahaan Danamas termasuk Sinopsis Perusahaan, Strategi Bisnis, Profil Pemberi Pinjaman dan Peminjam dan Model Bisnis

Tabel 126: Portofolio Produk Danamas termasuk Nama dan Deskripsi Produk

Tabel 127: Kolaborasi Strategis Danamas termasuk Nama dan Deskripsi Mitra

Tabel 128: Investor Danamas dan Persentase Kepemilikan Saham (%)

Tabel 129: KPI (Jumlah Pinjaman, Jumlah yang Dicairkan, NPL, Pendapatan Komisi, Pengembalian Investor, Durasi Pinjaman Rata-Rata) Danamas di Indonesia, 2018

Tabel 1210: Profil Perusahaan Investree termasuk Ikhtisar Perusahaan, USP, Strategi Bisnis, Profil Lender dan Borrower, Jumlah Karyawan dan Model Bisnis

Tabel 1211: Portofolio Produk Investree termasuk Nama dan Deskripsi Produk

Tabel 1212: Kemitraan Utama Investree termasuk Mitra dan Deskripsi

Tabel 1213: KPI Keuangan (Pinjaman Dicairkan, Jumlah Pinjaman Rata-Rata, Pengembalian Investor, Outstanding Pinjaman, Komisi, Durasi Pinjaman Rata-Rata) Investree, 2018

Tabel 1214: Informasi Investor Investree termasuk Negara Asal dan Putaran Pendanaan Partisipasi

Tabel 1215: Putaran Pendanaan Investree termasuk Jumlah dan Tahun Pendanaan

Tabel 1216: Profil Perusahaan Koinworks termasuk Sinopsis Perusahaan, Strategi Bisnis, USP, Pendana dan Profil Peminjam

Tabel 1217: Portofolio Produk KoinWorks termasuk Deskripsi KoinBisnis, KoinPintar dan KoinSehat

Tabel 1218: Kemitraan Utama Koinworks termasuk Mitra dan Deskripsi

Tabel 1219: Informasi Keuangan (Pencairan Pinjaman, Rata-rata Jumlah Pinjaman, Pengembalian Investor, Pinjaman Terutang, Komisi, Rata-Rata Durasi Pinjaman) Koinworks untuk tahun CY'2018

Tabel 1220: Informasi Investor Koinworks termasuk Negara Asal dan Partisipasi Pendanaan

Tabel 1221: Putaran Pendanaan Koinworks termasuk Investor yang Berpartisipasi, Jumlah dan Tahun Pendanaan

Tabel 1222: Profil Perusahaan Crowde termasuk Ikhtisar Perusahaan, Strategi Bisnis, USP, Profil Lender dan Peminjam, Jumlah Karyawan dan Model Bisnis

Tabel 1223: KPI Keuangan Crowde (Pinjaman Dicairkan, Pengembalian Investor, Pinjaman Luar Biasa, Komisi, NPL), CY'2018

Tabel 1224: Informasi Investor Crowde termasuk Negara Asal dan Putaran Pendanaan Partisipasi

Tabel 1225: Tahap Permodalan Crowde termasuk Tahun dan Jumlah Pendanaan

Tabel 1226: Profil Perusahaan Amartha termasuk ikhtisar perusahaan, strategi bisnis, USP, profil pemberi pinjaman dan peminjam serta jumlah karyawan

Tabel 1227: Kemitraan Utama Amartha termasuk Mitra dan Deskripsi kemitraan

Tabel 1228: KPI Keuangan (Pinjaman Dicairkan, Jumlah Pinjaman Rata-Rata, Pengembalian Investor, Outstanding Pinjaman, NPL, Durasi Pinjaman Rata-Rata) Amartha di Pasar P2P Lending Indonesia, CY'2018

Tabel 1229: Informasi Investor Amartha termasuk Negara Asal dan Partisipasi Putaran Pendanaan

Tabel 1230: Informasi Pendanaan Amartha termasuk Putaran dan Jumlah Pendanaan serta Tahun Pendanaan

Tabel 1231: Profil Perusahaan Crowdo termasuk Sinopsis Perusahaan, Strategi Bisnis, USP, Profil Pendana dan Peminjam serta Jumlah Karyawan

Tabel 1232: Portofolio Produk Crowdo dengan Nama dan Deskripsi Produk

Tabel 1233: Kunci Kemitraan Crowdo termasuk Nama Mitra dan Deskripsi Kemitraan

Tabel 1234: Informasi Keuangan (Pinjaman Dicairkan, Jumlah Pinjaman Rata-Rata, Pengembalian Investor, Pinjaman Luar Biasa, Komisi, NPL) Crowdo periode CY'2016-CY'2019 (Mei)

Tabel 1235: Profil Perusahaan Akseleran termasuk Sinopsis Perusahaan, Strategi Bisnis, Profil Pendana dan Peminjam

Tabel 1236: Portofolio Produk Akseleran termasuk Nama Produk dan Deskripsi

Tabel 1237: Kolaborasi Strategis Akseleran termasuk Nama dan Deskripsi Mitra

Tabel 1238 Informasi Keuangan (Pinjaman Dicairkan, Jumlah Pinjaman Rata-Rata, Pengembalian Investor, Pinjaman Luar Biasa, Komisi, Durasi Pinjaman Rata-Rata) Akseleran: Platform P2P

Tabel 1239: Profil Perusahaan Mekar termasuk Gambaran Perusahaan, Strategi Bisnis, Profil Pemberi Pinjaman dan Peminjam, Jumlah Karyawan dan Model Bisnis

Tabel 1240: KPI Keuangan (Pinjaman Discairkan, Jumlah Pinjaman Rata-Rata, Pengembalian Investor, Outstanding Pinjaman, Komisi, Durasi Pinjaman Rata-Rata) Mekar, 2018

Tabel 1241: Kolaborasi Strategis Mekar termasuk Nama dan Deskripsi Mitra

Tabel 1242: Profil Perusahaan Aktivaku termasuk Ikhtisar Perusahaan, Strategi Bisnis, Profil Pemberi Pinjaman dan Peminjam, Jumlah Karyawan dan Model Bisnis

Tabel 1243: KPI (Pinjaman Dicairkan, Jumlah Pinjaman Rata-Rata, Pengembalian Investor, Pinjaman Beredar, Durasi Pinjaman Rata-Rata) Aktivaku di Pasar P2P Lending Indonesia, 2018

1244: Kolaborasi Strategis Aktivaku termasuk Nama dan Deskripsi Mitra

Tabel 1245: Portofolio Produk Aktivaku termasuk Nama Produk dan Deskripsi

Tabel 131: Dasar pemikiran dan deskripsi prospek dan proyeksi masa depan pasar peer to peer lending Indonesia, 2019-2024

Tabel 132: Takeaways Kunci dari Industri Pinjaman Peer-to-Peer Indonesia termasuk Parameter dan Deskripsi

Tabel 133: Ekosistem Masa Depan untuk Platform P2P Lending Indonesia

Tabel 141: Rekomendasi Pasar Pinjaman Peer-to-Peer Indonesia

Tabel 142: Analisis Kasus Faircent sebagai Platform Pinjaman Peer-to-Peer yang Sukses

Tabel 143: Analisis Kasus Klub Pemberi Pinjaman sebagai Platform Pinjaman Peer-to-Peer yang Gagal