Outlook Pasar Agrokimia Indonesia 2030

Laporan berjudul "Prospek Pasar Agrokimia Indonesia Tahun 2025- Berdasarkan Jenis Pestisida (Herbisida, Insektisida, Fungisida, Bio-Pestisida, dan Lainnya), Berdasarkan Jenis Produk Perlindungan Tanaman (Generik dan Paten), Berdasarkan Aplikasi (Sereal, Sayuran , Buah-buahan dan Perkebunan) dan Berdasarkan Wilayah Penjualan (Jawa & Bali, Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan)" memberikan analisis komprehensif tentang pasar agrokimia di Indonesia. Laporan ini juga mencakup skenario tinjauan pertanian di Indonesia, asal-usul pasar, ukuran pasar dalam hal pendapatan dari formulants dan teknis, berbagai tren dan perkembangan yang mendorong pasar dan isu-isu dan tantangan yang umumnya dihadapi oleh entitas di pasar. Laporan ini juga memberikan analisis keseluruhan rantai nilai yang terlibat dalam proses manufaktur, analisis SWOT Industri dan skenario kompetitif dengan profil perusahaan dari perusahaan-perusahaan besar. Pada akhirnya, laporan diakhiri dengan proyeksi masa depan dan rekomendasi analis dengan menyoroti peluang besar dan peringatan yang terkait dengan pasar.

Ikhtisar dan Ukuran Pasar Agrokimia Indonesia

Pertanian telah menjadi salah satu kegiatan utama di negara ini yang telah menjadi alasan utama tingginya permintaan agrokimia di negara ini. Negara ini mencatat penjualan produk pertanian normal selama 2014 dan 2015. Karena kondisi iklim yang menguntungkan dan Fenomena La Nina selama 2016, industri ini mencatat pertumbuhan penjualan tertinggi di negara ini. Namun dengan munculnya peraturan produksi minyak sawit dan musim kemarau yang berkepanjangan di negara ini, produksi dan penjualan agrokimia menurun ke skala tertentu.

Segmentasi Pasar Agrokimia Indonesia

Berdasarkan Jenis Pestisida: Karena aplikasinya yang luas dalam berbagai tanaman, herbisida menempati pangsa tertinggi dalam hal penjualan agrokimia secara keseluruhan di negara ini. Pada tanaman utama seperti padi, jagung, kedelai, herbisida biasanya diterapkan dalam kombinasi dengan insektisida, sehingga mendorong permintaan insektisida juga di negara ini. Bio-pestisida telah hadir di pasar selama 5-7 tahun terakhir, namun karena kurangnya kesadaran dan pendidikan di kalangan petani, masih ada permintaan rendah untuk produk ini. Namun dengan berbagai inisiatif pemerintah dan program pelatihan oleh perusahaan internasional untuk meningkatkan kesadaran di kalangan petani, diharapkan penjualan Biopestisida akan meningkat di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan Jenis Herbisida: Jenis herbisida utama di Indonesia adalah Glifosat, Paraquat, Atrazin, Asetoklor dengan Glifosat menempati permintaan tertinggi di negara ini.

Berdasarkan Jenis Insektisida: Jenis insektisida utama yang ada di Indonesia adalah Piretroid, Abamektin, Rynaxypyr, Chlorpyrifos, Azadirachti. Disaksikan bahwa para pemain berfokus pada pengenalan jenis produk insektisida baru karena kesenjangan permintaan dan pasokan untuk beberapa insektisida tertentu di pasar.

Berdasarkan Jenis Fungisida: Jenis fungisida utama di Indonesia adalah Triazole, Strobilurin, Chlorothalonil, sodium dichromate.

Berdasarkan Jenis Produk: Di Indonesia, sebagian besar pasar ditempati oleh produk generik. Produk generik memiliki harga yang relatif murah dan mudah didapat jika dibandingkan dengan produk yang dipatenkan di pasaran. Ini adalah beberapa alasan utama tingginya permintaan di kalangan konsumen, di sisi lain, sifat berkualitas tinggi dari produk yang dipatenkan umumnya dituntut oleh petani skala besar dan perusahaan perkebunan.

Berdasarkan Bentuk Agrokimia: Agrokimia umumnya tersedia dalam tiga bentuk termasuk Cair, Granul dan Bubuk. Agrokimia cair memiliki aplikasi yang mudah dan oleh karena itu paling disukai pada tanaman seperti cabai di mana aplikasi bersifat kompleks. Butiran dan bubuk diterapkan baik secara langsung ke tanaman atau umumnya dicampur dengan formulasi lain seperti minyak dan air. Namun jika dibandingkan dengan formulasi cair, butiran dan bubuk digunakan dalam jumlah yang lebih tinggi.

Berdasarkan Jenis Tanaman: Di Indonesia, serealia diamati menempati penggunaan agrokimia tertinggi dengan beras menempati pangsa tertinggi. Tanaman serealia utama yang ditanam di Indonesia termasuk kedelai, jagung, jagung, barley, gandum, beras dan lain-lain sehingga mendorong permintaan pestisida termasuk glifosat, strobilurin, piretheroid, abamektin dan fungisida kontak. Permintaan pestisida tertinggi kedua diamati oleh sayuran diikuti oleh perkebunan dan buah-buahan. Buah-buahan dan sayuran utama yang dibudidayakan di Indonesia termasuk Bawang, Singkong, Mangga, pisang, Kentang, Tomat dan lain-lain.

Berdasarkan Wilayah: Daerah pertanian utama di Indonesia adalah Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan. Terkenal dengan produksi beras dan kondisi iklim tropis, penjualan agrokimia utama diamati di wilayah Jawa dan Bali. Namun, wilayah Jawa dan Bali dianggap cenderung menuju tahap pasar yang matang, sehingga mengalihkan kegiatan pertanian ke daerah-daerah berpotensi tinggi di Sulawesi dan Sumatra.

Lanskap Kompetitif

Pasar agrokimia Indonesia terpantau terkonsentrasi di alam dengan mayoritas pangsa pasar dalam hal pendapatan ditempati oleh pemain internasional yang memiliki fasilitas manufaktur yang berlokasi di Indonesia. Klaster produksi utama di negara ini adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatara (Medan) dan Sulawesi. Peraturan baru termasuk RSPO dan PSAT untuk makanan segar yang berasal dari tumbuhan telah berdampak pada penjualan agrokimia di negara ini dan dengan peraturan ini menjadi lebih ketat di masa depan; para pemain fokus untuk menjadi lebih inovatif dan meningkatkan pengeluaran mereka dalam kegiatan R&D di tahun-tahun mendatang. 

Prospek Masa Depan Pasar Agrokimia Indonesia

Prospek masa depan pasar agrokimia di Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 9,2% selama periode 2019 (P) -2025F. Pertumbuhan permintaan diperkirakan akan didukung oleh faktor-faktor termasuk dukungan pemerintah untuk mempromosikan kegiatan pertanian, peningkatan populasi sehingga meningkatkan permintaan produk pertanian, munculnya pemain nasional dan internasional baru di pasar.

Segmen Utama yang Dicakup

Berdasarkan Jenis Pestisida

• Herbisida
• Insektisida
• Fungisida
• Biopestisida dan lain-lain

Berdasarkan Jenis Herbisida

• Glifosat
• Paraquat
• Atrazin
• Lainnya (termasuk Metsulfuron, Acetochlor dll.)

Berdasarkan Jenis Insektisida

• Piretroid
• Abamektin
• Rynaxypyr
• Klorpirifos

Lainnya (termasuk Azadirachti, Bacillus thuringiensis)

Berdasarkan jenis fungisida

• Triazol
• Strobilurin
• Hubungi Fungisida termasuk Propionik, Klorotalonil

Lainnya (termasuk Carbendazim, Organomerkuri, Sodium Dichromate)

Berdasarkan Jenis Produk Perlindungan Tanaman

• Generik
• Dipatenkan

Berdasarkan Bentuk Pestisida

• Cairan
• Butiran
• Bubuk

Berdasarkan jenis tanaman

• Sereal
• Sayur
• Buahan
• Perkebunan

Berdasarkan jenis tanaman sereal

• Beras
• Jagung
• Kedelai

Lainnya (termasuk jagung, barley dan tanaman sereal lainnya)

Berdasarkan Jenis Sayuran

• Bawang
• Cabe
• Tomat
• Kentang
• Kubis
• Lain

Berdasarkan Jenis Buah

• Jeruk
• Pisang
• Mangga
• Lainnya (Termasuk Jambu Biji, Manggis dan buah-buahan lainnya)

Berdasarkan Jenis Perkebunan:

• Kelapa sawit
• Tebu
• Karet dan Teh
• Kehutanan

Berdasarkan Wilayah

• Wilayah Jawa dan Bali
• Sulawesi
• Sumatera
• Kalimantan