Tinjauan Industri Pusat Data (Data Center - DC) dan Prospek Pasar Indonesia hingga 2030

Laporan yang berjudul “Tinjauan Industri Pusat Data (Data Center - DC) dan Prospek Pasar Indonesia hingga 2026 - Pertumbuhan Populasi yang semakin memiliki pengetahuan tinggi terhadap literasi Teknologi, Tingkat Penetrasi Internet, dan Jumlah Fasilitas yang Meningkat untuk Mendorong Pasar Data Center Indonesia dalam waktu dekat  ” memberikan analisis komprehensif tentang pasar pusat data di Indonesia. Laporan tersebut berfokus pada ukuran pasar secara keseluruhan dalam hal pendapatan yang dihasilkan oleh pusat data; segmentasi pasar menurut Jenis fasilitas pusat data (Co-location, Managed dan Hyperscale), Menurut Co-location (Co-location Ritel dan Grosir), Berdasarkan Pengguna Akhir (IT/IT, BFSI, Pemerintah dan Lainnya). Laporan ini juga mencakup keseluruhan lanskap komparatif, tren dan pendorong pertumbuhan, masalah dan tantangan, peraturan pemerintah, serta analisis harga dari pemain utama di Pasar Pusat Data Indonesia. Laporan diakhiri dengan proyeksi masa depan dan proyek Pusat Data mendatang yang menyoroti peluang dan peringatan utama.

Tinjauan dan Ukuran Pasar

Pasar pusat data Indonesia diamati tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat selama periode peninjauan 2015-2026P. Pasar pusat data Indonesia dalam hal Pendapatan telah meningkat pada CAGR dua digit positif selama periode peninjauan 2015-2021. Pertumbuhan tersebut didukung oleh bertambahnya jumlah pusat data, meningkatnya digitalisasi di tanah air. Meningkatnya penetrasi internet di Indonesia berkontribusi terhadap tingginya permintaan layanan digital di tanah air. Menambah permintaan untuk layanan pusat data mendorong perusahaan DC untuk memperluas ruang untuk memenuhi permintaan yang meningkat.

Segmentasi Pasar Industri Pusat Data

Menurut Jenis Pusat Data (Terkelola (Managed), Lokasi Bersama (Co-location), dan Berskala besar (Hyperscale)): Pusat data terkelola terlihat mendominasi pasar pusat data Indonesia dalam hal pendapatan dengan preferensi pelanggan yang lebih tinggi terhadap layanan outsourcing dari pihak ketiga. Pusat data co-location merupakan pangsa pasar yang signifikan dalam hal pendapatan pada tahun 2021. Masuknya penyedia cloud seperti cloud Alibaba, AWS, dan lainnya telah menghasilkan peningkatan permintaan untuk pusat data co-location grosir di Indonesia. Pusat data hyperscale memegang bagian terendah dalam hal pendapatan untuk tahun 2021.

Berdasarkan Lokasi Bersama (Ritel dan Grosir): Pasar co-location ritel memiliki pangsa pendapatan yang signifikan pada tahun 2021. Pasar co-location ritel diamati mendominasi pasar pusat data co-location karena DC ritel lebih murah, mayoritas perusahaan memerlukan beberapa rak untuk menyimpan data mereka dan durasi rata-rata kontrak di DC ritel lebih rendah.  

Menurut Pengguna Akhir (Perusahaan Teknologi Informasi (IT/ITes), Sektor Banking & Financial Services (BFSI), Pemerintah, dan lainnya): Industri BFSI mendominasi pasar data center di Indonesia dengan pangsa yang cukup besar selama tahun 2021. Pembayaran Digital di Indonesia mengalami peningkatan. Meningkatnya konsumsi layanan digital juga memicu permintaan akan layanan data center, khususnya di industri jasa keuangan Indonesia. Permintaan untuk pusat data di Indonesia didorong oleh adopsi layanan berbasis cloud oleh bisnis lokal dan internasional, dan didukung oleh kemajuan teknologi. Sehingga menjadikan sektor IT/ITes sebagai industri end user Data Center terbesar kedua di Indonesia.

Lanskap Kompetitif

Persaingan di pasar pusat data Indonesia terlihat cukup terfragmentasi seiring dengan kehadiran pusat data lokal dan global. Indonesia mencatat total lebih dari 50+ data center di tahun 2021. Perusahaan besar dalam industri data center di Indonesia antara lain DCI, PDG, Telekomsigma, Indonet, Biznet Data Center, NTT Communications dan lain-lain.

Parameter utama yang bersaing meliputi jumlah pusat data, layanan yang disediakan, ruang putih, jumlah rak, tingkat Tier, kapasitas daya, waktu aktif, tingkat hunian, klien, pengguna akhir yang dilayani, dan keberadaan geografis.

Prospek dan Proyeksi Masa Depan

Selama periode perkiraan 2022-2026F, Pendapatan Pusat Data Indonesia selanjutnya diperkirakan akan meningkat pada CAGR dua digit yang signifikan selama periode peninjauan 2021 hingga 2026F. Program Pemerintah Indonesia 'Making Indonesia 4.0' akan menempatkan Indonesia di antara sepuluh besar ekonomi global pada tahun 2030 dengan menerapkan transformasi digital di berbagai vertikal industri seperti manufaktur, keuangan, perawatan kesehatan, dan lainnya yang menghasilkan permintaan yang lebih tinggi untuk layanan Data Center pada akhirnya. pengguna di negara tersebut.

Kemunculan teknologi 5G di Indonesia kemungkinan akan meningkatkan adopsi produk yang mendukung IoT di pasar Indonesia yang selanjutnya berkontribusi pada pengembangan industri pusat data.

Segmen Utama Pembahasan pada Laporan 

Berdasarkan Jenis Pusat Data:

Pusat Data Kolokasi/ Lokasi Bersama (Co-Location)

Kolokasi Pusat data berkapasitas kecil (Retail)

Kolokasi Pusat data berkapasitas besar (Wholesale)

Pusat Data Terkelola (Managed)

Pusat Data Berskala Besar (Hyperscale) 

Berdasarkan Sektor Industri Pengguna Akhir):

Teknologi Informasi (IT/ITes)

Perbankan, Jasa Keuangan, dan Asuransi (BFSI)

Pemerintah

Perusahaan Kecul dan Menengah (SME)

Perdagangan Elektronis (E-Commerce)

Lainnya (Pendidikan, Retail, Pabrik, Logistik & Pengiriman dan lain-lain) 

Narasumber Utama

Perusahaan Pusat Data

Penyedia cloud (Domestik dan Global)

Perusahaan pusat data yang dikelola

Perusahaan pusat data lokasi bersama

Ekuitas Swasta dan Kapitalis Ventura

Asosiasi Industri

Konstruktor Pusat Data

Penyedia teknologi 

Periode Waktu yang Tercatat pada Laporan:

Periode Waktu secara Historis – 2015-2021

Periode Waktu Proyeksi Pasar – 2021-2026F 

Perusahaan-perusahaan yang Tercakup:

Perusahaan Layanan dan Infrastruktur Data Center:

Biznet Data Centre

GTN Data Centre

CBN Nusantara (Nex Data Center)

Princeton Digital Group

Moratelindo (Nusantara Data Center)

DCI

Indokeppel

Jupiter DC

Indonet

Topik Utama dalam Pembahasan Laporan

Ekosistem Sisi Permintaan & Penawaran Industri Pusat Data di Indonesia

Tinjauan Pusat Data Indonesia

Perbandingan Pasar Pusat Data Indonesia dengan Negara APAC lainnya (Malaysia, India, Thailand, Singapura dan Hong Kong)

Ukuran Pasar Pusat Data Indonesia

Segmentasi Pasar Pusat Data Indonesia

Kerangka Persaingan di Pasar Data Indonesia

Analisis Harga Pemain Utama di Pasar Pusat Data Indonesia

Analisis Pengguna Akhir

Prospek dan Proyeksi Pasar Pusat Data Indonesia di Masa Depan