Triển vọng ngành An ninh mạng Việt Nam đến năm 2023 - theo các giải pháp (tường lửa &; UTM, hệ thống phát hiện xâm nhập, chống vi-rút và các giải pháp khác), theo người dùng cuối (ngân hàng & tài chính, chính phủ, CNTT & viễn thông, bán lẻ và các giải pháp khác), theo giải pháp an ninh nhập khẩu và trong nước, theo bảo mật (an ninh mạng, bảo mật ứng dụng, bảo mật điểm cuối, bảo mật di động &không dây, bảo mật nội dung và bảo mật đám mây).

Table of Contents

1. Tóm tắt điều hành

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Định nghĩa thị trường
2.2. Tên viết tắt
2.3. Quy mô thị trường và mô hình hóa

3. Các bên liên quan trong thị trường An ninh mạng Việt Nam

4. Thị trường An ninh mạng Việt Nam, 2013-2018

4.1. Giới thiệu về thị trường An ninh mạng Việt Nam
4.2. Phân tích chuỗi giá trị thị trường an ninh mạng Việt Nam (Inter-Entity Relationship and Margin Analysis)
4.3. Quy mô thị trường An ninh mạng Việt Nam, 2013-2018
4.4. Phân khúc thị trường An ninh mạng Việt Nam, 2013 và 2018
4.4.1. Theo Dịch vụ & Giải pháp Nhập khẩu và Nội địa, 2013 và 2018
4.4.2. Theo loại giải pháp (Tường lửa &; UTM, Hệ thống phát hiện xâm nhập, Chống vi-rút, Quản lý danh tính và truy cập, Mã hóa, Phòng chống mất dữ liệu, Phục hồi thảm họa và Thiết bị IoT), 2018
4.4.3. Bởi người dùng cuối (Ngân hàng &; Tài chính, Chính phủ, CNTT &; Viễn thông, Bán lẻ, Chăm sóc sức khỏe, Năng lượng &; Năng lượng, Người dùng cá nhân và những người khác), 2018
4.4.4. Theo loại bảo mật (an ninh mạng, bảo mật ứng dụng, bảo mật điểm cuối, bảo mật di động &không dây, bảo mật nội dung và bảo mật đám mây), 2013 và 2018

5. Các cuộc tấn công mạng lớn tại Việt Nam (các mối đe dọa và tổn thất mạng gần đây)

6. Ảnh chụp nhanh thị trường an ninh mạng ở các nước ASEAN (So sánh chéo giữa các quốc gia lớn trong khu vực ASEAN cơ sở quy mô thị trường, số lượng người chơi, cấu trúc thị trường, pháp luật và các thông số khác)

7. Quy định của Chính phủ tại thị trường an ninh mạng Việt Nam

8. Xu hướng và động lực tăng trưởng tại thị trường an ninh mạng Việt Nam

9. Các vấn đề và thách thức trong thị trường an ninh mạng Việt Nam

10. Các công nghệ được sử dụng trong thị trường An ninh mạng Việt Nam (Gần đây và sắp tới)

11. Thông số ra quyết định trong việc thuê công ty an ninh mạng tại Việt Nam

11.1. Những điểm đau mà Người dùng cuối phải đối mặt sau khi mua Giải pháp bảo mật tại Việt Nam

12. Quy trình đấu thầu tại thị trường an ninh mạng Việt Nam

13. Phân tích SWOT của thị trường an ninh mạng Việt Nam

14. Bối cảnh cạnh tranh trên thị trường an ninh mạng Việt Nam

14.1. Kịch bản cạnh tranh trên thị trường An ninh mạng Việt Nam
14.2. Điểm mạnh &; Điểm yếu của các công ty an ninh mạng lớn tại Việt Nam
14.3. Thị phần của các công ty an ninh mạng lớn về giải pháp diệt virus tại Việt Nam
14.4. Hồ sơ công ty của các công ty lớn trên thị trường an ninh mạng Việt Nam (bao gồm Tổng quan về công ty, Chiến lược, Sản phẩm, Giải pháp & Cung cấp dịch vụ, Sự hiện diện toàn cầu, Nhà phân phối, Cơ sở nhân viên, Tài chính, Nhân sự chủ chốt và những phát triển gần đây)
14.4.1. Mạng Juniper
14.4.2. Hệ thống Cisco
14.4.3. Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm Check Point
14.4.4. Tập đoàn Symantec
14.4.5. Phát triển doanh nghiệp Hewlett Packard LP
14.4.6. Kaspersky
14.4.7. Fortinet
14.4.8. Công ty Cổ phần CMC
14.4.9. Các bên tham gia khác (Vietnam Security Network, Vietnam Cyberspace Security Technology, BAE Systems, CyRadar, IBM Corporation, Trend Micro, Oracle, Wandera, Sophos, SentryBay, AVG Technologies, Fire Eye, Trustwave, Veracode và Darktrace)

15. Triển vọng và dự báo tương lai thị trường an ninh mạng Việt Nam, 2018-2023

15.1. Bằng Dịch vụ & Giải pháp Nhập khẩu và Nội địa, 2018-2023
15.2. Theo loại giải pháp (Tường lửa &; UTM, Hệ thống phát hiện xâm nhập, Chống vi-rút, Quản lý danh tính và truy cập, Mã hóa, Phòng chống mất dữ liệu, Phục hồi sau thảm họa và Thiết bị IoT), 2018-2023
15.3. Bởi người dùng cuối (Ngân hàng &; Tài chính, Chính phủ, CNTT &; Viễn thông, Bán lẻ, Chăm sóc sức khỏe, Năng lượng &; Năng lượng, Người dùng tư nhân và những người khác), 2018-2023
15.4. Theo loại bảo mật (an ninh mạng, bảo mật ứng dụng, bảo mật điểm cuối, bảo mật di động &không dây, bảo mật nội dung và bảo mật đám mây), 2018-2023

16. Khuyến nghị của nhà phân tích

17. Disclaimer

18. Liên hệ với chúng tôi

List of Figure

Biểu đồ 1-1: Lưu đồ ngành An ninh mạng Việt Nam trên cơ sở doanh thu triệu USD, 2018

Hình 3-1: Các đối tượng cung cấp trong hệ sinh thái an ninh mạng Việt Nam

Hình 4-1: Chu kỳ kinh doanh của thị trường an ninh mạng Việt Nam

Hình 4-2: Phân tích chuỗi giá trị thị trường an ninh mạng tại Việt Nam

Biểu đồ 4-3: Quy mô thị trường an ninh mạng Việt Nam trên cơ sở doanh thu triệu USD và tốc độ tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm (%), 2013-2018

Biểu đồ 4-4: Phân khúc thị trường an ninh mạng Việt Nam theo dịch vụ, giải pháp nhập khẩu & nội địa trên cơ sở doanh thu theo tỷ lệ phần trăm (%), 2013 và 2018

Biểu đồ 4-5: Phân khúc thị trường an ninh mạng theo loại giải pháp (Tường lửa &; UTM, Hệ thống phát hiện xâm nhập, Antivirus, Quản lý danh tính và truy cập, Mã hóa, Phòng chống mất dữ liệu, Phục hồi thảm họa và Thiết bị IoT) trên cơ sở doanh thu theo tỷ lệ phần trăm (%), 2018

Biểu đồ 4-6: Phân khúc thị trường an ninh mạng Việt Nam theo người dùng cuối (ngân hàng & tài chính, chính phủ, CNTT & viễn thông, bán lẻ, y tế, năng lượng & điện, người dùng cá nhân và các ngành khác) trên cơ sở doanh thu theo tỷ lệ phần trăm (%), 2018

Biểu đồ 4-7: Phân khúc thị trường An ninh mạng Việt Nam theo loại hình bảo mật (an ninh mạng, an ninh ứng dụng, bảo mật điểm cuối, bảo mật di động &không dây, bảo mật nội dung và an ninh đám mây) trên cơ sở doanh thu theo tỷ lệ phần trăm (%), 2013 và 2018

Biểu đồ 6-1: Chi tiêu an ninh mạng của các nước ASEAN (Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Việt Nam và phần còn lại của ASEA) theo tỷ lệ phần trăm (%), 2018 và 2023

Biểu đồ 6-2: Tỷ lệ thâm nhập băng rộng di động và cá nhân sử dụng internet tại các nước ASEAN (Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Việt Nam và phần còn lại của ASEA) theo tỷ lệ phần trăm (%) dân số, 2017

Biểu đồ 8-1: Số lượng giao dịch thẻ tín dụng tại Việt Nam tính theo triệu, 2013-2018

Biểu đồ 8 2: Chi tiêu của Chính phủ cho lĩnh vực ICT tại Việt Nam tính bằng tỷ USD, 2013-2018

Biểu đồ 13-1: Hoạt động tài chính của Juniper Networks trên toàn cầu trên cơ sở doanh thu tỷ USD, 2013-2018

Biểu đồ 13-2: Hiệu quả tài chính của Cisco Systems trên toàn cầu trên cơ sở doanh thu tính bằng Tỷ USD, 2013-2018

Biểu đồ 14-3: Hoạt động tài chính của công ty TNHH công nghệ phần mềm Check Point trên cơ sở Doanh thu tỷ USD, 2013-2018

Biểu đồ 13-4: Hoạt động tài chính của Tập đoàn Symantec toàn cầu trên cơ sở Doanh thu tỷ USD, 2016-2018

Biểu đồ 13-5: Hiệu quả tài chính của Hewlett Packard Enterprise Development LP trên cơ sở doanh thu tính bằng tỷ USD, 2013-2018

Biểu đồ 13-6: Tình hình tài chính của Fortinet trên cơ sở doanh thu tỷ USD, 2013-2018

Biểu đồ 14-1: Dự báo tương lai thị trường an ninh mạng Việt Nam trên cơ sở doanh thu triệu USD và tốc độ tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm (%), 2018P-2023E

Biểu đồ 14-2: Dự báo tương lai thị trường an ninh mạng Việt Nam theo dịch vụ & giải pháp nhập khẩu và nội địa trên cơ sở doanh thu theo tỷ lệ phần trăm (%), 2018 – 2023E

Biểu đồ 14-3: Dự báo tương lai thị trường an ninh mạng Việt Nam theo loại giải pháp (Tường lửa & UTM, Hệ thống phát hiện xâm nhập, Antivirus, Quản lý danh tính và truy cập, Mã hóa, Phòng chống mất dữ liệu, Phục hồi sau thảm họa và Thiết bị IoT) trên cơ sở doanh thu theo tỷ lệ phần trăm (%), 2018 – 2023E

Biểu đồ 14-4: Dự báo tương lai thị trường an ninh mạng Việt Nam theo người dùng cuối (Ngân hàng & Tài chính, Chính phủ, CNTT & Viễn thông, Bán lẻ, Y tế, Năng lượng & Năng lượng, Người dùng cá nhân và các ngành khác) trên cơ sở doanh thu theo tỷ lệ phần trăm (%), 2018 – 2023E

Biểu đồ 14-5: Dự báo tương lai thị trường An ninh mạng Việt Nam theo loại hình bảo mật (An ninh mạng, An ninh ứng dụng, Bảo mật điểm cuối, Bảo mật di động & không dây, An toàn nội dung và Bảo mật đám mây) trên cơ sở doanh thu theo tỷ lệ phần trăm (%), 2018 – 2023E.

List of Table

Bảng 2-1: Ma trận tương quan thị trường an ninh mạng Việt Nam

Bảng 2-2: Hệ số hồi quy đầu ra cho thị trường an ninh mạng Việt Nam

Bảng 4-1: Giới thiệu về ngành An ninh mạng Việt Nam bao gồm tổng quan thị trường và nguồn gốc, tăng trưởng thị trường, kịch bản cạnh tranh và xu hướng thị trường mới nổi

Bảng 4-2: Lịch trình các công ty an ninh mạng lớn đang hoạt động tại Việt Nam bao gồm tên công ty và năm thành lập

Bảng 4-3: Các thành phần chính tham gia vào chuỗi giá trị an ninh mạng Việt Nam

Bảng 4-4: Cơ sở lý luận và mô tả quy mô thị trường an ninh mạng Việt Nam theo giá trị trên cơ sở doanh thu triệu USD, 2013-2018

Bảng 4-5: Cơ sở lý luận và mô tả phân khúc thị trường an ninh mạng Việt Nam theo dịch vụ & giải pháp nhập khẩu & nội địa trên cơ sở doanh thu triệu USD, 2013 và 2018

Bảng 4-6: Phân khúc thị trường an ninh mạng Việt Nam theo dịch vụ & giải pháp nhập khẩu và nội địa trên cơ sở doanh thu triệu USD, 2013 và 2018

Bảng 4-7: So sánh chéo các dịch vụ & giải pháp nhập khẩu và nội địa trên cơ sở công ty, sản phẩm xuất nhập khẩu và các lĩnh vực phục vụ.

Bảng 4-8: Cơ sở lý luận và mô tả phân khúc thị trường an ninh mạng Việt Nam theo loại giải pháp (Firewall & UTM, Hệ thống phát hiện xâm nhập, Antivirus, Identity and Access Management, Encryption, Data Loss Prevention, Disaster Recovery và IoT Devices) trên cơ sở doanh thu triệu USD, 2018

Bảng 4-9: Thống kê Việt Nam bao gồm Tổng dân số, thuê bao di động, người dùng Internet, người dùng mạng xã hội đang hoạt động và người dùng mạng xã hội di động năm 2019

Bảng 4-10: Thống kê Việt Nam về sử dụng thiết bị (tỷ lệ phần trăm dân số trưởng thành sử dụng từng loại thiết bị) bao gồm Điện thoại di động, Điện thoại thông minh, Máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn, Thiết bị máy tính bảng và Thiết bị công nghệ đeo được theo tỷ lệ phần trăm (%), 2019

Bảng 4-11: Cơ sở lý luận và mô tả phân khúc thị trường An ninh mạng Việt Nam theo người dùng cuối (Ngân hàng & Tài chính, Chính phủ, CNTT & Viễn thông, Bán lẻ, Chăm sóc sức khỏe, Năng lượng & Năng lượng, Người dùng cá nhân và các tổ chức khác) trên cơ sở doanh thu triệu USD, 2018

Bảng 4-12: Cơ sở lý luận và mô tả phân khúc thị trường An ninh mạng Việt Nam theo loại hình bảo mật (an ninh mạng, an ninh ứng dụng, bảo mật điểm cuối, bảo mật di động & không dây, bảo mật nội dung và bảo mật đám mây) trên cơ sở doanh thu triệu USD, 2013 và 2018

Bảng 4-13: Phân khúc thị trường an ninh mạng Việt Nam theo loại hình bảo mật trên cơ sở doanh thu triệu USD, 2013 và 2018

Bảng 5-1: Các cuộc tấn công mạng lớn (Cryptomining Malware, Data Deletion by Virus, Pass by Comment Attack, WannaCry, Cyber Attack on IOT devices, Email threat and Cyber Attack at Airport) do Việt Nam chứng kiến

Bảng 6-1: So sánh các nước ASEAN (Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam) trên cơ sở phát triển chính sách an ninh mạng

Bảng 6-2: So sánh các nước ASEAN (Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam) trên cơ sở các Chính sách An ninh mạng (Xây dựng Chiến lược quốc gia, Pháp luật, Quản trị và các thực thể hoạt động, Trọng tâm cụ thể của ngành, Hợp tác quốc tế, Nâng cao nhận thức và Nâng cao năng lực)

Bảng 6-3: Chi tiêu an ninh mạng của các nước ASEAN (Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Việt Nam và phần còn lại của ASEAN) tính theo triệu USD, 2018 và 2023

Bảng 7-1: Cơ quan quản lý, chính sách và quy định của Chính phủ trên thị trường An ninh mạng Việt Nam, 2018

Bảng 8-1: Tổng quan về truyền thông xã hội Việt Nam, 2019

Bảng 10-1: Các công nghệ chính có mặt tại thị trường an ninh mạng Việt Nam

Bảng 11-1: Các thông số ra quyết định (Giá/chi phí & AMC, Công nghệ, Dịch vụ giá trị gia tăng, Hình ảnh thương hiệu, Thời hạn cấp phép và Cơ sở khách hàng) mà người dùng cuối cân nhắc trước khi lựa chọn công ty An ninh mạng tại Việt Nam

Bảng 11-2: Những khó khăn mà người dùng cuối phải đối mặt sau khi mua giải pháp bảo mật tại Việt Nam

Bảng 12-1: Ưu tiên đấu thầu cho một tổ chức chính phủ

Bảng 13 1: Phân tích SWOT thị trường an ninh mạng Việt Nam

Bảng 14-1: Các thông số chính để cạnh tranh trên thị trường an ninh mạng tại Việt Nam

Bảng 14-2: Ma trận so sánh giải pháp của các công ty an ninh mạng tại Việt Nam bao gồm các công ty toàn cầu và trong nước

Bảng 14-3: Ma trận so sánh bảo mật của các công ty an ninh mạng tại Việt Nam bao gồm các công ty toàn cầu và trong nước

Bảng 14-4: Điểm mạnh và điểm yếu của các thương hiệu/người chơi lớn (Juniper Network, Cisco, Check Point Software Technologies, Symantec Corporation, Kaspersky, Fortinet, CMC Corporation) hoạt động tại thị trường an ninh mạng Việt Nam

Bảng 14-5: Thị phần của các công ty an ninh mạng về giải pháp diệt virus tại Việt Nam bao gồm Kaspersky, BKAV, Symantec và các công ty khác theo tỷ lệ phần trăm (%), 2018

Bảng 14-6: Bối cảnh cạnh tranh cho Juniper Network bao gồm Tổng quan về công ty, Chiến lược, Sản phẩm, Giải pháp & Cung cấp dịch vụ, Sự hiện diện toàn cầu, Nhà phân phối, Cơ sở nhân viên, Nhân sự chủ chốt và Phát triển gần đây

Bảng 14-7: Hoạt động tài chính của Juniper trên cơ sở các khu vực địa lý tính bằng triệu USD, 2013-2018

Bảng 14-8: Bối cảnh cạnh tranh cho các hệ thống của Cisco bao gồm Tổng quan về công ty, Chiến lược, USP, Cung cấp sản phẩm & dịch vụ, Cơ sở nhân viên, Sự hiện diện toàn cầu, Nhà phân phối, Nhân sự chủ chốt, Giải thưởng và Phát triển gần đây.

Bảng 14-9: Hoạt động tài chính của Cisco Systems trên toàn cầu trên cơ sở hoạt động tính bằng tỷ USD, 2013-2018

Bảng 14-10: Hoạt động tài chính của Cisco Systems trên cơ sở Khu vực địa lý tính bằng Tỷ USD, 2013-2018

Bảng 14-11: Bối cảnh cạnh tranh cho Check Point software technologies Ltd bao gồm Tổng quan về công ty, Chiến lược, USP, Cung cấp sản phẩm & dịch vụ, Cơ sở nhân viên, Sự hiện diện toàn cầu, Nhà phân phối, Nhân sự chủ chốt, Giải thưởng và Phát triển gần đây.

Bảng 14-12: Hoạt động tài chính của Check Point Software technologies ltd trên cơ sở các khu vực địa lý tính bằng triệu USD, 2013-2018

Bảng 14-13: Chi phí nghiên cứu và phát triển của Check Point Software technologies ltd tính bằng triệu USD, 2013-2018

Bảng 14-14: Bối cảnh cạnh tranh của Tập đoàn Symantec bao gồm Tổng quan về Công ty, Chiến lược, USP, Sản phẩm & Giải pháp, Cơ sở nhân viên, Sự hiện diện toàn cầu, Nhà phân phối, Nhân sự chủ chốt, Giải thưởng và Phát triển gần đây.

Bảng 14-15: Hoạt động tài chính của Tập đoàn Symantec trên cơ sở khu vực địa lý tính bằng Triệu USD, 2016-2018

Bảng 14-16: Bối cảnh cạnh tranh cho Hewlett Packard Phát triển doanh nghiệp LP bao gồm Tổng quan về công ty, Chiến lược, USP, Cung cấp sản phẩm & dịch vụ, Cơ sở nhân viên, Sự hiện diện toàn cầu, Nhà phân phối, Nhân sự chủ chốt, Giải thưởng và Phát triển gần đây.

Bảng 14-17: Hiệu quả tài chính của Hewlett Packard Enterprise Development LP trên toàn cầu trên cơ sở hoạt động triệu USD, 2016-2018

Bảng 14-18: Bối cảnh cạnh tranh của Kaspersky bao gồm Tổng quan về công ty, Chiến lược, USP, Doanh thu, Cung cấp sản phẩm &dịch vụ, Cơ sở nhân viên, Sự hiện diện toàn cầu, Nhà phân phối, Nhân sự chủ chốt, Giải thưởng và Phát triển gần đây.

Bảng 14-19: Bối cảnh cạnh tranh cho Fortinet bao gồm Tổng quan về công ty, Chiến lược, USP, Cung cấp sản phẩm & dịch vụ, Cơ sở nhân viên, Sự hiện diện toàn cầu, Nhà phân phối, Nhân sự chủ chốt, Giải thưởng và Phát triển gần đây.

Bảng 14-20: Tình hình tài chính của Fortinet trên cơ sở Sản phẩm và dịch vụ chào bán tính bằng triệu USD, 2013-2018

Bảng 14-21: Tình hình tài chính của Fortinet trên cơ sở khu vực địa lý tính bằng triệu USD, 2013-2018

Bảng 14-22: Bối cảnh cạnh tranh của Tập đoàn CMC bao gồm Tổng quan về công ty, Chiến lược, USP, Cung cấp sản phẩm & dịch vụ, Cơ sở nhân viên, Sự hiện diện toàn cầu, Nhân sự chủ chốt, Giải thưởng và Phát triển gần đây.

Bảng 14-23: Hồ sơ công ty của các công ty khác (Vietnam Security Network, Vietnam Cyberspace Security Technology, BAE Systems, CyRadar, IBM Corporation, Trend Micro, Oracle, Wandera, Sophos, SentryBay, AVG Technologies, Fire Eye, Trustwave, Veracode và Darktrace trên thị trường an ninh mạng Việt Nam

Bảng 15-1: Cơ sở lý luận và mô tả triển vọng và dự báo tương lai của thị trường an ninh mạng Việt Nam trên cơ sở Doanh thu triệu USD, 2018-2023

Bảng 15-2: Dự báo tương lai thị trường an ninh mạng Việt Nam theo dịch vụ & giải pháp nhập khẩu và nội địa trên cơ sở Doanh thu triệu USD, 2018-2023E

Bảng 15-3: Thị trường an ninh mạng Việt Nam: Dự báo tương lai theo loại giải pháp (Firewall &; UTM, Hệ thống phát hiện xâm nhập, Antivirus, Quản lý danh tính và truy cập, Mã hóa, Phòng chống mất dữ liệu, Phục hồi sau thảm họa và Thiết bị IoT) trên cơ sở doanh thu triệu USD, 2018-2023E

Bảng 15-4: Dự báo tương lai thị trường an ninh mạng Việt Nam theo người dùng cuối (Ngân hàng & Tài chính, Chính phủ, CNTT & Viễn thông, Bán lẻ, Chăm sóc sức khỏe, Năng lượng & Năng lượng, Người dùng cá nhân và các tổ chức khác) trên cơ sở doanh thu triệu USD, 2018-2023E

Bảng 15-5: Dự báo tương lai thị trường an ninh mạng Việt Nam theo loại hình bảo mật (an ninh mạng, an ninh ứng dụng, bảo mật điểm cuối, bảo mật di động & không dây, bảo mật nội dung và bảo mật đám mây) trên cơ sở doanh thu triệu USD, 2018-2023E

Bảng 16-1: Khuyến nghị của các nhà phân tích cho thị trường an ninh mạng Việt Nam