Outlook Pasar Mobil Bekas Indonesia hingga 2025
Berdasarkan Struktur Pasar (Terorganisir & Tidak Terorganisir), Berdasarkan Jenis Mobil (MPV, Hatchback, SUV & Lainnya), Berdasarkan Merek (Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki & Lainnya), Berdasarkan Usia Kendaraan, Berdasarkan Jarak Tempuh, Berdasarkan

Laporan berjudul "Indonesia Used Car Market Outlook to 2025 – By Market Structure (Organized & Unorganized), By Type of Car (MPVs, Hatchbacks, SUVs & Others), By Brand (Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki & Others), By Vehicle Age, By Mileage, By Customer Age dan By Region (DKI Jakarta, East Java, West & Central Java, North Sumatera & Others)"  memberikan analisis komprehensif tentang status industri mobil bekas di Indonesia. Laporan ini mencakup berbagai aspek termasuk volume penjualan saat ini & nilai transaksi bruto, kepemilikan mobil penumpang di negara ini, fasilitator pertumbuhan, masalah &; tantangan yang dihadapi oleh industri, dan banyak lagi. Laporan Pasar Mobil Bekas Indonesia diakhiri dengan proyeksi untuk masa depan industri termasuk perkiraan volume penjualan & GTV pada tahun 2025, segmentasi pasar di masa depan, dampak Covid-19, model mobil bekas online yang muncul, studi kasus internasional, dan pandangan analis tentang masa depan.

Gambaran Umum dan Ukuran Pasar Mobil Bekas Indonesia

Industri Mobil Bekas di Indonesia telah tumbuh pada CAGR sebesar 4,5% berdasarkan nilai transaksi bruto selama periode 2014-2019 dan pada CAGR sebesar 2,0% berdasarkan volume penjualan. Perlambatan ekonomi secara keseluruhan, serta perlambatan industri otomotif akibat penurunan daya beli konsumen, berkontribusi pada penurunan penjualan selama 2016-2017. Masuknya berbagai perusahaan pembiayaan di industri mobil bekas, serta peluncuran program mobil bekas bersertifikat OEM, telah menjadi pendorong pertumbuhan utama industri ini. Ledakan jumlah platform klasifikasi otomatis online dan daya tarik konsumen terhadap platform online berkontribusi pada penjualan mobil bekas yang cenderung di negara ini.

Segmentasi Pasar Mobil Bekas Indonesia

Berdasarkan Struktur Pasar: Industri di Indonesia sebagian besar tidak terorganisir karena preferensi konsumen terhadap dealer lokal independen yang berdiri sendiri atau yang berlokasi di bursa mobil bekas, bersama dengan penjualan peer-to-peer, yang difasilitasi oleh platform klasifikasi otomatis online. Pasar terorganisir terdiri dari multi-merek besar serta dealer bersertifikat OEM.

Berdasarkan Jenis Mobil: Multi-Purpose Vehicle atau MPV diamati mendominasi pasar mobil bekas berdasarkan volume penjualan karena cocok untuk keluarga berukuran besar. Hatchback ditemukan sebagai jenis mobil kedua yang paling disukai di negara ini karena mereka populer sebagai city car di kalangan individu di tier-1 &; beberapa kota tier-2.

Berdasarkan Merek: Toyota terus mendominasi pasar mobil bekas di Indonesia karena kecenderungan konsumen terhadap merek tersebut. Ketersediaan suku cadang yang mudah dan nilai sisa mobil Toyota yang lebih tinggi berkontribusi pada penjualan yang lebih tinggi. Honda menyumbang volume penjualan tertinggi kedua pada tahun 2020.  

Berdasarkan Usia Kendaraan: Mobil berusia lima hingga delapan tahun terpantau mendominasi penjualan mobil bekas di Tanah Air pada tahun 2020. Kendaraan berusia 3-5 tahun menyumbang volume penjualan tertinggi kedua. Periode kepemilikan mobil rata-rata di negara ini berkisar antara 3-7 tahun yang menyebabkan banyak mobil yang mengikuti kelompok usia tersebut menemukan jalan mereka ke pasar mobil bekas. Banyak perusahaan pembiayaan juga menawarkan pinjaman pada mobil yang berusia hingga 5-6 tahun.

Berdasarkan Jarak Tempuh/Kilometer yang Dikendarai: Sebagian besar mobil bekas yang dijual pada tahun 2020 termasuk dalam kategori 50.000-80.000 kilometer. Mobil dengan jarak tempuh 20.000-50.000 kilometer juga sebagian besar disukai oleh konsumen karena tampilan dan nuansa mereka yang hampir baru dan juga ekonomis. Mobil dengan jarak tempuh lebih dari 80.000 kilometer juga menyumbang proporsi yang signifikan dari penjualan mobil bekas karena MPV biasanya memiliki masa manfaat dan jarak tempuh yang lebih lama.

Berdasarkan Wilayah: DKI Jakarta menyumbang jumlah penjualan mobil bekas tertinggi di negara ini pada tahun 2019 karena konsentrasi individu pekerja muda dan populasi perkotaan di wilayah tersebut. Ini adalah salah satu daerah terpadat di negara ini dengan rasio kepemilikan mobil penumpang tertinggi 405 mobil per 1.000 orang. Jawa Timur menyumbang penjualan mobil bekas tertinggi kedua. Banyak dealer multi-merek dan pertukaran mobil bekas berlokasi di wilayah ini.

Berdasarkan Profil Pelanggan Kelompok Umur: Mayoritas pembeli di pasar mobil bekas diamati berada dalam kelompok usia 30-50 tahun. Banyak profesional muda yang bekerja, keluarga yang memiliki banyak mobil termasuk dalam kelompok usia ini. Permintaan mobil bekas di kalangan kelompok usia 18-30 juga meningkat dengan permintaan dari siswa dan individu tanpa keluarga besar.

Segmentasi Lebih Lanjut dari Pasar Terorganisir berdasarkan Saluran Penjualan: Dealer multi-merek menyumbang sebagian besar penjualan melalui saluran terorganisir di negara ini. Gerai-gerai ini tersebar di seluruh negeri dan merupakan cara mudah untuk membeli mobil bekas dengan inventaris besar dan berbagai pilihan yang tersedia bagi konsumen.

Segmentasi Lebih Lanjut dari Pasar Tidak Terorganisir oleh Saluran Penjualan: Mayoritas penjualan melalui saluran yang tidak terorganisir diidentifikasi telah terjadi langsung antara dealer lokal dan independen yang tersebar di seluruh negeri. Munculnya platform online juga membuat transaksi C2C lebih nyaman dan ketersediaan keuangan yang mudah juga merupakan faktor penyebabnya.

Lanskap Pasar Indonesia yang Kompetitif

Industri ini sangat terfragmentasi dan kompetitif dengan > 8.000 dealer yang beroperasi di pasar. Banyak merek seperti Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, BMW, dan Mercedes antara lain memiliki program mobil bekas bersertifikat di negara ini. Di antara dealer multi-merek, Mobill88 diamati menjadi dealer terbesar dengan 21 cabang di seluruh negeri.  Dealer bersertifikat OEM & multi-merek ini bersaing berdasarkan parameter seperti keberadaan geografis, layanan bernilai tambah yang ditawarkan, mitra pembiayaan, kehadiran online, layanan purna jual yang ditawarkan, jaringan dealer, dan banyak lagi.

Pasar Mobil Bekas Online Indonesia

Pasar mobil bekas telah menyaksikan masuknya berbagai portal dan pasar baris online dalam beberapa tahun terakhir. Para pemain ini mengikuti berbagai model bisnis yang berbeda dan bertujuan untuk memanfaatkan potensi industri yang belum dimanfaatkan. Berdasarkan sejumlah listing mobil bekas, OLX Indonesia mendominasi pasar. Beberapa pemain seperti Mobil123 &; Carmudi juga melayani dealer bersama dengan penjual dan pembeli individu.

Prospek & Proyeksi Masa Depan Pasar Mobil Bekas Indonesia

Industri mobil bekas diperkirakan akan pulih dari pandemi Covid-19 dan menyaksikan pertumbuhan pada tahun 2025. Meningkatnya permintaan dari kota-kota tier-2 untuk mobilitas pribadi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri. Daya tarik yang berkembang terhadap platform online diharapkan dapat memaksa dealer untuk memperluas kehadiran mereka secara online. Platform online diharapkan dapat memanfaatkan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan &; realitas virtual untuk meningkatkan pengalaman menjelajah pengguna.

Segmen Utama yang Dicakup

Pasar Mobil Bekas Indonesia (Berdasarkan GTV)

Pasar Mobil Bekas Indonesia (Berdasarkan Volume Penjualan)

Segmentasi Pasar Mobil Bekas Indonesia (Berdasarkan Volume Penjualan)

• Berdasarkan Struktur Pasar (Berdasarkan Volume Penjualan & GTV)

Terorganisir

Terorganisir

• Berdasarkan Jenis Mobil

MPV

Hatchback

SUV

Lain

• Berdasarkan Merek

Toyota

Honda

Daihatsu

Suzuki

Lain

• Berdasarkan Usia Kendaraan

Kurang dari 1 tahun

1-3 tahun

3-5 tahun

5-8 tahun

Lebih dari 8 tahun

• Berdasarkan Jarak Tempuh

Kurang dari 20.000 Km

20.000-50.000 km

50.000-80.000 km

80.000-120.000 km

Lebih dari 120.000 Km

• Berdasarkan Wilayah

DKI Jakarta

Jawa Timur

Jawa Barat & Tengah

Sumatera Utara

Lain

• Berdasarkan Kelompok Usia Pembeli

18-30 Tahun

30-50 Tahun

Lebih dari 50 Tahun

Pasar Mobil Bekas Terorganisir

• Berdasarkan Saluran Penjualan

Showroom Multi-merek

Outlet Dealer Bersertifikat / Resmi OEM

Pasar Mobil Bekas yang Tidak Terorganisir

• Berdasarkan Saluran Penjualan

Pelanggan ke Pelanggan (C2C)

Dealer Lokal

Dealer Tertutup

• Mobil88
• Toyota Trust (PT Astra Auto Trust)
• Hyundai Auto Safe (PT Hyundai Mobil Indonesia)
• Suzuki Auto Value (PT Suzuki Indomobil)
• Diamond Smart Auto (PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia)
• PT Tunas Ridean Tbk

Iklan baris / platform otomatis online tercakup

• OLX Indonesia
• Mobil123
• Karmudi
• Oto.com
• Karsom
• Carro

Target Audiens Utama

• Dealer Mobil
• Produsen Mobil
• Perusahaan penyewaan mobil dan leasing
• Perusahaan Baris Otomatis Online
• Asosiasi Industri
• Badan Pengatur
• Mobil bekas lelang Companies
• Bank &; NBFC

Periode waktu yang ditangkap dalam laporan: -

• Periode Sejarah: 2014-2020
• Periode Prakiraan: 2021-2025

Topik utama yang dibahas dalam laporan

• Tinjauan Makroekonomi dan Permintaan Otomotif Secara Keseluruhan di Indonesia
• Sekilas dan Kejadian Industri Mobil Bekas Indonesia
• Tren dan pendorong pertumbuhan di industri dan tantangan yang dihadapi
• Ukuran dan segmentasi pasar mobil bekas Indonesia, 2014 – 2020
• Ekosistem dan Rantai Nilai Industri Mobil Bekas
• Parameter Pengambilan Keputusan Pelanggan &; Pemetaan Persepsi Merek
• Perbandingan Silang antara Dealer Resmi Utama dan Iklan / Platform Otomatis Online dan Profil Perusahaan
• Ukuran dan Segmentasi Pasar Masa Depan, 2020-2025F
• Dampak Covid-19 pada Industri, Jalan ke Depan &; Model Bisnis Online Mendatang
• Rekomendasi Analis