Hậu mãi ô tô Việt Nam: OEM, Dịch vụ đại lý đa thương hiệu và Triển vọng thị trường phụ tùng đến năm 2025

Báo cáo có tiêu đề "Thị trường hậu mãi ô tô Việt Nam: OEM, dịch vụ đại lý đa thương hiệu và triển vọng thị trường phụ tùng đến năm 2025: Được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng và tăng trưởng doanh số bán xe; được thúc đẩy bởi dân số tầng lớp trung lưu tăng nhanh và sự ưa thích ngày càng tăng đối với phương tiện cá nhân trong bối cảnh hậu COVID" cung cấp một phân tích toàn diện về thực trạng của ngành dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam. Báo cáo bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau bao gồm quy mô thị trường ngành dịch vụ hậu mãi ô tô trên cơ sở doanh thu và số lượng xe được bảo dưỡng, phân tích chuỗi giá trị, hệ sinh thái của các đơn vị lớn trong ngành dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam, xu hướng & phát triển, các vấn đề và thách thức mà ngành phải đối mặt, các quy định của chính phủ, phân tích lực lượng Porter 5, các thông số ra quyết định chính của các công ty dịch vụ xe OEM và đa thương hiệu, nền tảng công nghệ được sử dụng bởi các công ty dịch vụ xe OEM và đa thương hiệu, điểm đau trong các hội thảo hậu mãi OEM và đa thương hiệu, cơ hội trong ngành hậu mãi OEM và đa thương hiệu, mô hình hoạt động của OEM và xưởng đa thương hiệu, quy mô thị trường của ngành hậu mãi phụ tùng tại Việt Nam, hệ sinh thái theo các loại phụ tùng &; thị trường hàng tiêu dùng khác nhau, cạnh tranh trong ngành dịch vụ hậu mãi OEM và đa thương hiệu, các gói định giá của các công ty dịch vụ ô tô OEM và đa thương hiệu và các khía cạnh khác. Hơn nữa, báo cáo tập trung vào Phân khúc ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam theo loại phân xưởng (OEM/Ủy quyền, Đa thương hiệu lớn và Hội thảo nhỏ/không tổ chức); theo loại xe được bảo dưỡng (sedan, SUV, hatchback, SUV nhỏ gọn và MPV); theo Tuổi xe (0-3 tuổi, 3-6 tuổi, 6-9 tuổi và 9 tuổi trở lên); theo vùng (Bắc, Trung, Nam); bằng Chế độ Đặt phòng (Trực tuyến và ngoại tuyến bao gồm đặt phòng qua điện thoại và thực tế); theo Phân chia dịch vụ (Bảo trì, Sửa chữa tai nạn &; Chăm sóc xe); và theo loại phụ tùng thay thế (lốp xe, pin, giảm xóc &; thanh chống, máy phát điện &; bộ khởi động, miếng đệm cắm xả và các loại khác). Báo cáo ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam kết thúc với các dự báo cho tương lai của ngành bao gồm doanh thu dự báo và số lượng xe được bảo dưỡng vào năm 2025, và các nhà phân tích nhận định về tương lai làm nổi bật những cơ hội lớn.

Tổng quan và quy mô ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam

Ngành dịch vụ hậu mãi ô tô của Việt Nam đã mở rộng với tốc độ CAGR ~ 14,9% trong năm tài chính 15 và 20. Trong lịch sử, xe máy vẫn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng do tập trung dân số cao ở khu vực nông thôn có sức mua thấp. Tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa nhanh chóng và tầng lớp trung lưu phát triển nhanh chóng, nhu cầu về xe du lịch đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây, từ đó góp phần vào sự tăng trưởng của ngành dịch vụ hậu mãi ô tô. Kể từ năm tài chính 18, số lượng xưởng dịch vụ và sửa chữa ô tô đã tăng vọt trên cả nước, đặc biệt là ở hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được bổ sung bởi việc giảm thuế nhập khẩu về 0% đối với ô tô nhập khẩu từ khu vực ASEAN. Sự tăng trưởng của xe parc đóng vai trò là một trong những động lực tăng trưởng chính cho ngành hậu mãi tại Việt Nam trong những năm gần đây. Người ta ước tính rằng parc xe đã mở rộng với tốc độ CAGR ~ 4.2% trong khoảng thời gian từ năm tài chính 15 đến năm tài chính 20. Hầu hết số lượng xe được phục vụ trong năm tài chính 20 là ở thành phố Hà Nội, tiếp theo là Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cần Thơ. Các xưởng đa thương hiệu lớn thống trị thị trường hậu mãi ô tô về doanh thu được tạo ra do các dịch vụ giá thấp hơn mà họ cung cấp so với OEM. Tuy nhiên, xét về số lượng xe dịch vụ, các xưởng nhỏ/không có tổ chức chiếm lĩnh thị trường do chi phí phụ tùng thấp hơn và sự ưa chuộng cao của các chủ xe sau bảo hành. Dịch vụ xe thông qua các xưởng OEM được ưu tiên trong thời gian bảo hành. Ngoài ra, người tiêu dùng yêu cầu dịch vụ chất lượng cao và phụ tùng chính hãng thích các công ty dịch vụ OEM hơn các công ty đa thương hiệu và các hội thảo không có tổ chức.

Phân khúc ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam

Theo loại hình hội thảo (OEM / Ủy quyền, Đa thương hiệu lớn và Nhỏ / Không có tổ chức): Hội thảo nhỏ / không có tổ chức được ước tính sẽ thống trị ngành dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam. Các hội thảo nhỏ / không có tổ chức chiếm tỷ lệ hội thảo cao nhất trong năm tài chính 20, tiếp theo là các hội thảo đa thương hiệu lớn và OEM. Người tiêu dùng thích các hội thảo nhỏ / không có tổ chức do các dịch vụ giá thấp hơn mà họ cung cấp so với các OEM sau thời gian bảo hành.

Theo loại xe được bảo dưỡng (Sedan, SUV, hatchback, SUV nhỏ gọn và MPV): Ngành công nghiệp hậu mãi ô tô của Việt Nam được quan sát là bị chi phối bởi Sedan trong năm tài chính 20 trên cơ sở doanh thu được tạo ra (triệu USD) cũng như số lượng xe dịch vụ (đơn vị) tiếp theo là SUV, Hatchback, SUV nhỏ gọn và MPV. Khả năng chi trả của các loại xe được phân loại theo phân khúc Sedan là yếu tố quyết định chính cho nhu cầu mua và phục vụ các loại xe này.

Theo độ tuổi của xe (0-3 tuổi, 3-6 tuổi, 6-9 tuổi và 9 tuổi trở lên): Các phương tiện trong nhóm tuổi 0-3 năm đóng góp phần lớn trên cơ sở số lượng xe được bảo dưỡng trong năm tài chính 20, tiếp theo là nhóm tuổi từ 3-6 tuổi, 6-9 tuổi và 9 tuổi trở lên. Số lượng xe dịch vụ trong độ tuổi từ 0-3 năm đã tăng lên kể từ năm tài chính 18 do giảm thuế nhập khẩu xuống 0% đối với ô tô nhập khẩu từ khu vực ASEAN, điều này đã nâng cao triển vọng tăng trưởng doanh số bán xe du lịch.

Theo khu vực (Bắc, Trung và Nam): Khu vực miền Bắc và miền Nam Việt Nam thống trị thị trường hậu mãi ô tô với thị phần kết hợp hơn 75% về số lượng xe được bảo dưỡng trong năm tài chính 20. Cả hai khu vực đều chiếm tỷ trọng gần như bằng nhau trên cơ sở số lượng xe được phục vụ. Dân số lớn ở các khu vực này cùng với sự hiện diện của các thành phố như Hà Nội và Hồ Chí Minh đóng vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại góp phần vào sự tăng trưởng của ô tô cũng như các dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam.

Theo Chế độ đặt chỗ (Trực tuyến và Ngoại tuyến): Phương tiện ngoại tuyến vẫn là lựa chọn ưa thích của người tiêu dùng để tiêu thụ các dịch vụ hậu mãi trong năm tài chính 20, thu được phần lớn chia sẻ doanh thu trên cơ sở số lượng xe được bảo dưỡng. Do thiếu sự áp dụng công nghệ của các hội thảo OEM và đa thương hiệu, hệ thống đặt phòng trực tuyến vẫn không hiệu quả trong những năm qua.

Theo Phân chia dịch vụ (Bảo trì, Chăm sóc xe & Sửa chữa tai nạn): Dịch vụ bảo dưỡng xe đóng góp phần lớn doanh thu được tạo ra trong năm tài chính 20. Các dịch vụ bảo dưỡng xe bao gồm thay dầu, lọc dầu động cơ, miếng đệm cắm xả, dầu phanh, căn chỉnh lại lốp và chất làm mát tản nhiệt trong số những dịch vụ khác.

Ngành công nghiệp hậu mãi phụ tùng Việt Nam

Ngành công nghiệp hậu mãi phụ tùng của Việt Nam đã mở rộng với tốc độ CAGR ~ 4,2% trong khoảng thời gian từ năm tài chính 15 đến năm tài chính 20. Nhu cầu về phụ tùng thay thế được thúc đẩy bởi tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng chuyển triển vọng của họ từ phương tiện giao thông công cộng sang phương tiện giao thông cá nhân. Khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng phụ thuộc vào phương tiện giao thông cá nhân của họ, sẽ tồn tại nhu cầu về các dịch vụ hậu mãi, đặc biệt là thay thế phụ tùng. Ngành công nghiệp phụ tùng của Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu, do đó các công ty sản xuất trong nước đã không thể thiết lập sự hiện diện của họ kể từ năm tài chính 20. Các sáng kiến của chính phủ nhằm phát triển hệ sinh thái sản xuất phụ tùng trong nước sẽ đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính cho thị trường hậu mãi phụ tùng. Các nhà cung cấp phụ tùng cấp 1 lớn tại Việt Nam bao gồm Denso, Yazaki, Sumitomo Electric và VPIC trong số những nhà cung cấp khác.

Phân khúc ngành hậu mãi phụ tùng Việt Nam

Theo loại phụ tùng thay thế (lốp xe, pin, giảm xóc & thanh chống, máy phát điện &; bộ khởi động, miếng đệm phích cắm xả và dầu &; chất bôi trơn): Lốp xe và pin thống trị thị trường hậu mãi phụ tùng trong năm tài chính 20, đóng góp vào tỷ lệ kết hợp hơn hai phần ba tổng doanh thu do ngành tạo ra, tiếp theo là các cú sốc &; thanh chống, dầu &; chất bôi trơn, máy phát điện &bộ khởi động, và gioăng cắm cống.

Bối cảnh cạnh tranh trong ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam

Cơ cấu cạnh tranh trong ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam có tính chất manh mún, không có người chơi đơn lẻ nào chiếm phần lớn thị phần. Sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp hậu mãi được tách biệt giữa các hội thảo OEM / Ủy quyền và Đa thương hiệu. Cả hai hội thảo này cạnh tranh trên cơ sở các dịch vụ được cung cấp, phí dịch vụ, số lượng xe được bảo dưỡng, chất lượng dịch vụ, tìm nguồn cung ứng phụ tùng thay thế và chế độ đặt chỗ. Bảo hành phụ tùng ô tô được coi là một trong những thông số cạnh tranh chính giữa các công ty dịch vụ OEM. Các công ty dịch vụ ô tô OEM cung cấp các gói giá bảo trì định kỳ dựa trên số km lái xe hoặc hoàn thành một số tháng nhất định có sẵn một chiếc xe. Mặt khác, các xưởng đa thương hiệu cung cấp danh mục dịch vụ xe rộng lớn với giá thấp hơn so với các công ty dịch vụ OEM.

Triển vọng và dự báo tương lai ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam

Quy mô thị trường trên cơ sở doanh thu dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR năm năm là ~ 8% trong giai đoạn từ năm tài chính 20 đến năm tài chính 25. Quy mô thị trường trên cơ sở số lượng xe được bảo dưỡng cũng dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR năm năm là ~ 8,4% từ năm tài chính 20 đến năm tài chính 25. Doanh số bán xe chở khách được ước tính sẽ tăng nhanh, do tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng có sự ổn định tài chính để chuyển từ xe máy phổ biến trong lịch sử sang sử dụng xe bốn bánh. Vehicle parc được ước tính sẽ mở rộng với tốc độ CAGR ~ 2,6% giữa FY'20 và FY'25E. Do đó, việc tăng giá xe sẽ đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của ngành dịch vụ hậu mãi ô tô. Các xưởng nhỏ và chưa được tổ chức sẽ tiếp tục thống trị ngành dịch vụ hậu mãi, đóng góp cho phần lớn thị trường trên cơ sở số lượng xe được bảo dưỡng. Số lượng xe được bảo dưỡng sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới vì các sáng kiến của chính phủ như kiểm tra định kỳ 18 tháng một lần sẽ cần chủ xe bảo dưỡng và bảo dưỡng xe thường xuyên.

Các phân khúc chính trong ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam

• Theo loại hội thảo
• OEM / Được ủy quyền
• Đa thương hiệu lớn
• Nhỏ/Không có tổ chức

• Theo loại xe được bảo dưỡng
• Sedan
• SUV
• Hatchback
• SUV nhỏ gọn
• .MPV

• Theo tuổi của xe hơi
• 0-3 năm
• 3-6 năm
• 6-9 năm
• 9 tuổi trở lên

• Theo khu vực
• Hướng bắc
• Trung ương
• Hướng nam

• Theo chế độ đặt phòng
• Trực tuyến
• Ngoại tuyến (bao gồm cả điện thoại cũng như Đặt chỗ thực)

• Theo phân chia dịch vụ
• Bảo trì
• Chăm sóc xe
• Sửa chữa tai nạn

Phân khúc hậu mãi phụ tùng Việt Nam

• Theo loại phụ tùng thay thế
• Lốp
• Pin
• Sốc &; Struts
• Dầu & Dầu nhờn
• Gioăng cắm xả
• Máy phát điện &; Bộ khởi động
• Khác

Đối tượng mục tiêu chính

• Công ty ô tô
• Các công ty dịch vụ xe OEM
• Các công ty dịch vụ xe đa thương hiệu
• Phụ tùng ô tô Companies
• Cơ quan chính phủ
• Hiệp hội ô tô

Khoảng thời gian được ghi lại trong báo cáo:

• Giai đoạn lịch sử: 2015-2020
• Giai đoạn dự báo: 2020-2025

Các công ty dịch vụ hậu mãi ô tô tại Việt Nam:

OEM / Công ty dịch vụ xe được ủy quyền

• Hyundai Việt Nam
• Toyota Motors Việt Nam
• Honda Việt Nam
• Mitsubishi Việt Nam
• Ford Việt Nam
• Suzuki Việt Nam
• Vinfast
• Lexus
• THACO

Các công ty dịch vụ xe đa thương hiệu

• Chăm sóc xe Việt Nam
• Thanh Phong Auto
• Vương Phát Auto
• Nhà để xe Doanh Workshop
• Thanh Tâm Auto
• Nhà để xe Vũ Khôi
• Phạm Vũ
• Ngyuen Khôi
• Liêm Gia Phát

Nhà cung cấp phụ tùng

• Denso
• Yazaki
• Điện Sumitomo
• Toyota Boshoku
• Harada
• Nhựa Hà Nội
• Casumina
• Lốp Kumho
• Estec
• Pinaco
• Tam Hợp

Các chủ đề chính được đề cập trong báo cáo

• Tổng quan ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam
• Phân tích chuỗi giá trị ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam
• Hệ sinh thái các đơn vị lớn của ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam
• Quy mô thị trường ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam trên cơ sở doanh thu và số lượng xe dịch vụ, FY'15-FY'20
• Doanh số bán xe chở khách tại Việt Nam, FY'15-FY'20
• Xe Parc tại Việt Nam, FY'15-FY'20
• Phân khúc ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam, FY'20
• Phân tích cạnh tranh hậu mãi ô tô Việt Nam
• Cạnh tranh tại Việt Nam Ngành dịch vụ hậu mãi ô tô OEM
• Cạnh tranh tại Việt Nam Ngành dịch vụ hậu mãi ô tô đa thương hiệu
• Hồ sơ công ty của Hyundai, Toyoto Motors, Vinfast, Mitsubishi Motors, Honda, Vietnam Car Care, Thanh Phong Auto, Vương Phát Auto, Garage Doanh Workshop và Thanh Tâm Auto
• Định giá của các công ty dịch vụ ô tô OEM lớn
• Định giá của các công ty dịch vụ ô tô đa thương hiệu lớn
• Xu hướng và sự phát triển trong ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam
• Những vấn đề và thách thức trong ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam
• Phân tích lực lượng Porter 5 ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam
• Quy định của Chính phủ tại Việt Nam Ngành dịch vụ hậu mãi ô tô
• Các thông số ra quyết định chính cho dịch vụ ô tô: Các công ty dịch vụ xe OEM và đa thương hiệu
• Nền tảng công nghệ được sử dụng bởi các công ty dịch vụ xe OEM và đa thương hiệu
• Phân tích hội thảo đa thương hiệu và OEM tại Việt Nam
• Mô hình hoạt động xưởng đa thương hiệu tại Việt Nam
• Mô hình hoạt động của các xưởng OEM tại Việt Nam
• Điểm đau trong ngành công nghiệp hậu mãi OEM và đa thương hiệu
• Cơ hội trong ngành công nghiệp hậu mãi OEM và đa thương hiệu
• Cảnh quan phụ tùng tại Việt Nam
• Quy mô thị trường của phụ tùng ngành công nghiệp hậu mãi và phân loại theo các loại phụ tùng khác nhau
• Hệ sinh thái theo các loại phụ tùng và vật tư tiêu hao khác nhau trên thị trường Việt Nam
• Tác động của COVID trong ngành công nghiệp ô tô và hậu mãi Việt Nam
• Quy mô thị trường tương lai của ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam trên cơ sở doanh thu và số lượng xe dịch vụ, FY'20-FY'25E
• Triển vọng và phân khúc tương lai cho ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam, FY'20-FY'25E
• Khuyến nghị của nhà phân tích