Prospek Pasar Agritech Indonesia hingga 2026
Didorong oleh Start-up Inovatif dan Masuknya Investor Asing

Laporan berjudul “Prospek Pasar Agritech Indonesia hingga 2026: Didorong oleh Start-up Inovatif dan Masuknya Investor Asing” memberikan analisis komprehensif tentang pasar Pertanian Digital di Indonesia. Laporan ini berfokus pada ukuran pasar agritech, analisis sub vertikal seperti Farming as a Service (FaaS), Agri Fintech, Akses Pasar (Market Access), AgriTech, dan Agri Biotech. Ini juga berfokus pada segmentasi Startup Agritech berdasarkan Sub Vertikal, berdasarkan tahun pendirian, berdasarkan lokasi, berdasarkan Tahap Pendanaan, dan berdasarkan Entitas Pendanaan.

Area utama lainnya yang menjadi fokus adalah Tinjauan Sektor Pertanian Indonesia, sisi permintaan dan penawaran pertanian Indonesia, ekosistem Agritech dan model Operasi, tren dan perkembangan di pasar agritech Indonesia, Tantangan yang dihadapi oleh Startup Agritech, Lanskap regulasi, Inisiatif Pemerintah, Tren teknologi di Indonesia Pasar Agritech, Analisa Lima Kekuatan Porter pada Industri Agritech di Indonesia, Faktor Pemicu Pertumbuhanm, dan Lanskap Kompetisi pasar.

Laporan ini juga mencakup bidang-bidang seperti analisis permintaan, portofolio layanan, model operasi, garis waktu startup besar, tantangan yang dihadapi para pemain, perbandingan silang antar pemain untuk masing-masing sub vertikal di industri agritech. Laporan ini diakhiri dengan proyeksi pasar masa depan berdasarkan prospek keseluruhan pasar Agritech Indonesia, rekomendasi analis, dan bagian diskusi tentang Industri.

Tinjauan Pasar Sektor Pertanian di Indonesia

Terdapat total 37 juta orang dewasa yang bekerja di Sektor Pertanian di Indonesia dengan 25,4 juta petani dan 11,6 juta nelayan. Rata-rata upah kotor harian pekerja di sektor pertanian mencapai USD 3,7 pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan sektor industi lain, pekerja di industri pertanian masih menerima salah satu upah terendah di negara ini. Sekitar 27% dari total lapangan kerja terserap di bidang Pertanian di Indonesia. Produk Domestik Bruto Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Indonesia mencapai USD 158 Miliar pada tahun 2021 tumbuh pada CAGR sebesar 5,8% selama tahun 2016 hingga 2021.

Tinjauan Pasar Sektor Vertikal Agritech di Indonesia

Pasar Agritech Indonesia tumbuh pada CAGR ~39,7% berdasarkan pendapatan yang dihasilkan selama tahun 2016-2021. Sub vertikal Farming as a Service (FaaS) mendominasi Pasar Agritech di Indonesia berdasarkan pendapatan yang dihasilkan pada tahun 2021 diikuti oleh sub vertikal AgriTech, Agri Fintech, Market Access, dan Agri Biotech. Pasar juga terlihat sangat terfragmentasi dan didominasi oleh para perusahaan rintisan baru di setiap vertikal.

Inisiatif pemerintah yang ambisius, peningkatan adopsi layanan digital, peningkatan investasi oleh investor asing, dan munculnya startup dalam lima tahun terakhir telah mendorong pertumbuhan pasar Agritech di Indonesia. Indonesia mendapat manfaat dari kehadiran AgriTech yang kuat yang telah mendorong inovasi teknologi di sektor pertanian. 

Tinjauan Pasar Sub Vertikal Agritech di Indonesia:

Pertanian sebagai sebuah layanan (Farming as a Service (FaaS)): Sub vertikal Farming as a Service (FaaS) di Indonesia merupakan kontributor terbesar pasar Agritech Indonesia. Pasar ini telah mengalami peningkatan yang stabil dari tahun 2016 ke tahun 2021. Ada peningkatan permintaan yang kuat untuk layanan yang disediakan oleh startup FaaS dalam lima tahun terakhir, yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan penetrasi smartphone dan internet di Indonesia. Struktur persaingan bersifat monopolistik, dengan Sayurbox, Tanisupply, dan Aruna memimpin pasar FaaS.

Agri Fintech: Permintaan di sektor finansial teknologi khusus sector agribisnis didorong secara signifikan oleh dukungan pemerintah, yang membantu mencapai berbagai tujuan terkait inklusi keuangan dan literasi digital, serta membantu memformalkan salah satu sektor ekonomi paling informal di negara ini. Struktur persaingan bersifat monopolistik, dengan Tanifund, eFishery, Koltiva dan iGrow merebut pangsa pasar.

Layanan pemberi akses ke Pasar (Market Access): Permintaan agregator rantai pasokan hulu tidak meningkat sebanyak sub vertikal lainnya seperti FaaS, terutama karena tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di kalangan petani dan nelayan dibandingkan dengan konsumen akhir, yang sebagian besar tinggal di klaster perkotaan di Indonesia. Struktur persaingan bersifat oligopolistik, dengan eFishery, Koltiva, dan 8villages membentuk hampir semua pangsa pasar berdasarkan pendapatan..

Segmen-segmen yang digerakkan oleh AgriTech: Vertikal ini merupakan kontributor terbesar kedua untuk Industri Agritech Indonesia pada tahun 2021, yang mencakup perusahaan yang digerakkan oleh Agritech dalam sub-segmen seperti hidroponik, aquaponik, pertanian vertikal, susu, unggas, daging, makanan laut. Ada batasan permintaan yang melekat pada produk pertanian mekanis di pertanian pemilik lahan kecil karena sifat pertanian padat karya yang dipraktikkan oleh petani, tetapi ada banyak ruang bagi produk agritech untuk meningkatkan hasil panen secara signifikan. Struktur persaingan bersifat oligopolistik, dengan Tanihub, Aruna, dan Neurafarm memimpin pasar berdasarkan pendapatan yang dihasilkan.

Agri Biotech: Permintaan akan produk Agri Biotech diperkirakan akan tumbuh secara eksponensial karena ada tekanan pada ekosistem pertanian dan perikanan di seluruh dunia untuk menghasilkan lebih banyak hasil guna mengatasi masalah ketahanan pangan. Struktur persaingan bersifat oligopolistik, dengan Pandawa Agri dan Magalarva menguasai hampir seluruh pangsa pasar.

Prospek dan Proyeksi Masa Depan Pasar Agritech Indonesia

Pasar Agritech di Indonesia diperkirakan akan tumbuh dengan meningkatnya adopsi alat digital dalam pertanian dan inisiatif pemerintah yang mempermudah proses peminjaman. Selama periode perkiraan tahun 2022-2026, Pasar Agritech Indonesia selanjutnya diantisipasi untuk menunjukkan tren peningkatan dalam hal nilai, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dengan pasar yang terus berkembang. AgTechs akan membentuk kembali hubungan lintas rantai nilai dan akan membangun Segmentasi Pembahasan Utama pada Laporan:-

• Besar Pasar Agritech

• Besar Pasar berdasarkan pendapatan yang dihasilkan, tahun 2016-2021
• Besar pasar setiap sub-sektor Industri Agritech berdasarkan pendapatan yang dihasilkan, tahun 2016-2021

• Segmentasi Pasar
• Segmentasi perusahaan Startup berdasarkan sub-sektor Industri Agritech (FaaS, Fintech, Market Access, Agritech, Agri Biotech)
• Segmentasi perusahaan Startup berdasarkan tahun pendirian (tahun 2013-2020)
• Segmentasi perusahaan Startup Berdasarkan lokasi kota di Indonesia mencakup Jakarta, Bogor, Bandung, Malang, Yogyakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Yogyakarta, Lampung,)
• Segmentasi perusahaan Startup Berdasarkan Tahap Pendanaan (Pre Seed, Seed, Series A, Series B, Convertible Note, Grant, Debt Financing)
• Segmentasi perusahaan Startup berdasarkan Entitas Pendana (Asing, Domestik, Keduanya)

• Tinjauan setiap sub-sektor dari kategori produk dan jasa  (FaaS, Fintech, Market Access, Agritech, Agri Biotech) berdasarkan
• Model operasional bisnis
• Lini masa Pemain Utama
• Portofolio Layanan
• Tantangan
• Skenario Kompetitif
• Perbandingan antara para Pemain Utama
• Studi Kasus
• Prospek & Proyeksi Masa Depan
• Rekomendasi Analis

• Narasumber utama
• Perusahaan untuk produk dan jasa Farming as a Service (FaaS)
• Perusahaan untuk produk dan jasa Agri Fintech
• Perusahaan untuk produk dan jasa Agritech
• Perusahaan untuk produk dan jasa Market Access
• Perusahaan untuk produk dan jasa Agri Biotech
• Petani/Nelayan
• Investor
• Regulator
• Pemasok Pakan, Peralatan, Pupuk

• Periode Waktu yang Tercatat dalam Laporan
• Periode waktu secara historis: tahun 2016-2021
• Periode waktu untuk perkiraan (forecasting): tahun 2022-2026

Daftar Perusahaan

Perusahaan di Indonesia dalam ekosistem AgriTech

Perusahaan untuk kategori produk dan jasa Farming as a Service (FaaS):

• Sayurbox
• TaniSupply
• Aruna

Perusahaan untuk kategori produk dan jasa Agri Fintech:

• TaniFund
• eFishery
• Koltiva

Para perusahaan untuk kategori produk dan jasa Akses ke Pasar (Market Access)

• 8 Villages
• Fishlog
• Sgara

Para perusahaan untuk kategori produk dan jasa Agritech:

• Neurafarm
• Dycodex
• JALA

Para perusahaan untuk kategori produk dan jasa Agri Biotech:

• Pandawa Agri
• Magalarva
• FistX

Topik-topik utama pembahasan pada Laporan: -

• Tinjauan Sektor Pertanian di Indonesia
• Demografi pada Industri Pertanian di Indonesia
• Sisi Permintaan: Skenario Pertanian di Indonesia
• Sisi Pasokan: Skenario Pertanian di Indonesia
• Tinjauan Pasar Agritech di Indonesia
• Tinjauan untuk Alat dan Teknologi Digital pada sector Pertanian di Indonesia
• Ekosistem Entitas Utama di Pasar Agritech di Indonesia
• Model Operasional Bisnis Agritech
• Besar Pasar Industri AgriTech
• Besar Pasar sub-sektor Industri AgriTech dari kategori produk dan jasa
• Segmentasi perusahaan Startup menurut Kategori Bisnis
• Segmentasi perusahaan Startup menurut tahun pendirian
• Segmentasi perusahaan Startup menurut Lokasi
• Segmentasi perusahaan Startup menurut Tahap Pendanaan
• Segmentasi perusahaan Startup menurut Entitas Pendanaan
• Tren dan Perkembangan di pasar Agritech
• Tantangan yang dihadapi oleh Startup Agritech
• Lanskap Regulasi di pasar Agritech
• Inisiatif Utama Pemerintah di pasar Agritech di Indonesia
• Tren Teknologi di Industri Agritech
• Analisis Porter untuk Industri Agritech Indonesia
• Penggerak Pertumbuhan di Pasar Pertanian di Indonesia
• Skenario Kompetisi antar sub sector Industri Agritech
• Perbandingan antara Teknologi yang digunakan di Agritech Space
• Tinjauan untuk sub sektor Industri: Farming as a Service (FaaS)
• Tinjauan untuk sub sektor Industri: Agri Fintech
• Tinjauan untuk sub sektor Industri: Market Access
• Tinjauan untuk sub sektor Industri: Agritech (teknologi pertanian)
• Tinjauan untuk sub sektor Industri: Agri Biotech
• Analisis Permintaan dari masing-masing sub sektor Industri
• Portofolio Layanan dari masing-masing sub sub sektor Industri
• Perbandingan Silang antara para Pemain Utama
• Studi Kasus (Chilibeli, Sayurbox, TaniFund, Crowde, eFishery, Koltiva, Dycodex, Aruna, Magalarva )
• Prospek & Proyeksi Masa Depan
• Rekomendasi Analis
• Bagaimana Masa Depan untuk Industri Agritech?
• Peta Jalan Teknologi (Technology Roadmap)
• Diskusi tentang Industri